rassi
종목미니차트
22,100 ▲150 (+0.68%)
06/18 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
원익피앤이에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[이노메트리(302430)] 국내외 수주 점차 회복 중, 내년 본격 성장 전망 조회 : 222
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/12/23 08:41
 
[이노메트리(302430)] 상장 주관 의무 발간 리포트: 국내외 수주 점차 회복 중, 내년 본격 성장 전망


글로벌 1위의 2 차전지 X-ray 검사장비 제조 업체

2008 년 ㈜이노메트리 법인 설립, 2009 년 X-ray 배터리 검사기 개발, 2012 년 ㈜넥 스트아이로 최대주주 변경, 2018 년 12 월 12 일에 코스닥시장 상장

동사는 X-ray 2 차전지 검사장비를 개발, 제조하는 기업으로, 휴대폰 및 자동차용 2 차전지 검사장비를 개발하여 판매 중임. 국내 X-ray 검사장비 국내 시장점유율 97%(2019 년 기준)를 차지함. 주요 고객사는 삼성SDI, BYD, SK 이노베이션 등이 있음. 주요 매출 비중(2020 년 3 분기 누적 기준)은 자동차용 2 차전지 검사기 47.2%, 휴대폰 2 차전지 검사기 17.6%, 기타 검사기 11.2%, X-Ray 튜브 등 24.1%를 차지함

2021년은 국내외 투자 재개로 인한 자동차용 2 차전지 실적 회복 전망

1) 자동차용 2차전지 투자 재개로 2021년 본격 성장 전망: 2020년은 COVID-19 영향으로 전년 대비 매출액이 28.4% 감소하면서 부진한 실적을 보일 것이지만, 2021 년은 국내외 2 차전지 업체들의 투자 확대와 함께 본격적인 실적 성장을 기대함. 그 이유는 ① COVID-19 이후에 글로벌 주요 국가의 친환경 정책 확대에 따라, 전기차 및 수소연료전지차에 대한 투자가 지속적으로 확대될 것으로 예상하기 때문임. 특히 투자가 지연되었던 프로젝트에 대한 수주 및 양산이 확대될 것으로 예상되고 있기 때문임. 특히 동사의 X-ray 검사장비는 배터리 타입(각형, 원통형, 파우치형)과 무관하게 적용이 가능하다는 장점을 보유하고 있어 모든 배터리 제조사에 공급이 가능함. ② 이미 공급 계약 2 건을 공시함. BYD 자회사에 45 억원(계약기간 종료일: 2021.08.31), 중국 우시 (Wuxi Lead Intelligent Equipment)사에 48 억원(계약기간 종료일: 2021.09.04) 등으로 이미 주요 고객의 투자가 진행되고 있음을 암시함. 내년 1 분기에 본격적인 수주가 이어질 것으로 예상함.

2) 신규장비인 스택제조 장비의 매출 가시화로 실적 반영 기대: 추가적인 성장 동력을 확보하기 위해 2 차전지 스택제조 장비 관련 프로젝트가 긍정적으로 진행되고 있어 매출이 가시화될 것으로 예상됨. 동사의 스택제조 장비는 기존 업체 대비 생산속도가 약 30%이상 빠르다는 장점을 보유하고 있음

2021년 기준 PER 41.7배로 국내 동종업계 대비 할증되어 거래 중임

현재주가는 2021 년 예상실적 기준(EPS 457 원) PER 41.7 배 수준으로 국내 유사업체(피앤이솔루션, 코윈테크, 하나기술, 엠플러스, 브이원텍 등) 평균 PER 15.0 배 대비 할증되어 거래 중임

글로벌 전기차용 2 차전지 업체들의 투자와 함께, 동사의 실적도 점차 급속히 개선될 것으로 전망하고 있어 향후 주가의 하락은 제한적일 것으로 예상됨

유진 박종선





작성자의 최근 글 ( 최근 3개월 )
닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[유일에너테크(340930)] 노칭, 스태킹 등 2 차전지 조립장비 전문업체
아랫글
[피앤이솔루션 지분 변동] 주식회사원익홀딩스 외 1명 0.03%p 증가, 35.16% 보유

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
3267.93

▲2.97
0.09%

실시간검색

  1. 셀트리온270,000▲
  2. 코미팜11,350▲
  3. 카카오155,000▲
  4. 삼성전자80,500▼
  5. 현대모비스287,000▼
  6. 현대차235,000▼
  7. 두산중공업25,250▲
  8. 바이오로그디4,270▲
  9. 롯데정밀화학64,500▼
  10. 신세계279,500▼
한투연