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[현대엘리베이(017800)] 무난한 실적 예상, 리모델링 시장 성장 기대 조회 : 101
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/01/05 07:12
 
투자의견 매수(BUY), 목표주가 47,500원 유지

- 목표주가는 2021E BPS 27,495원에 타깃 PBR 1.7배를 적용

- 타깃 PBR은 글로벌 엘리베이터 업체 3사의 평균 PBR을 30% 할인

- 본업의 안정성은 돋보이나 대북사업 변동성이 할인요인

4Q20 Preview 무난한 실적 예상

- 4Q 실적은 매출액 4,751억원(-8% yoy) 영업이익 409억원(-6% yoy) 전망

- 컨센서스 대비 매출액 +3%, 영업이익 -2%로 부합하는 수준

- 본업은 전방산업의 분양 감소 시기가 매출 인식되며 감소세, 매출액의 20% 내외가 노후승강기 교체 수요. 리모델링 수요 전년비 50%씩 증가

- 본업외 금융업 손익이 크게 반영되며 최대치였던 2Q보다 하락세 예상

리모델링 시장 성장 기대

- 국내 15년 이상 노후 승강기는 24만대로 전체의 33.9% 수준

- 19년 3월 강화된 승강기 안전관리법 시행으로 노후 승강기 교체 수요 증가

- 1기 신도시부터 시작되는 노후승강기 규모는 지속 증가. 동사 M/S 50% 내외

- 분양시장 감소를 리모델링 시장이 메우고 있는 상황

- 본업 실적 감소와 대북 이슈 부재로 2020년 주가는 조정 지속

- 동사는 건설사들의 분양과 입주 사이에 매출이 발생, 동사에 매출에 반영되는전방산업의 분양 회복 구간 진입, 유지보수와 리모델링 시장 성장 기대

대신 이동헌





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