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[넷게임즈(225570)] 게임 제작의 명가 조회 : 215
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/01/05 10:17
 
넷게임즈의 신작 ‘블루아카이브’의 사전예약이 시작됐습니다. 올해 밸류는 당사 추정치 기준 P/E 6.2배 수준으로 Peer 대비 저평가 되어있다고 판단됩니다. 출시 후 1년이 지난 V4의 매출이 안정적으로 이어지는 가운데, 올해 2개의 신작이 예정되어 있어 높은 이익 성장이 예상됩니다.


2021E 매출액 1,346억원, 영업이익 684억원 전망

당사는 넷게임즈의 2021E 매출액을 1,346억원(+51.0% YoY), 영업이익을 684억원(+134.9% YoY)으로 전망. 이익 성장의 근거는 기존게임의 V4의 안정적인 성과와 신작인 ‘블루아카이브’와 ‘히트MMORPG’의 출시. 동사는 전문 개발사로 고정비를 커버하면 이익 레버리지가 발생해 높은 이익 성장이 가능

기존 게임인 V4는 2019년 11월에 출시 후 현재 국내 구글플레이 매출 순위 7위를 기록하면서 꾸준한 성과를 기록중. 동사는 V4 원게임으로 2020E 영업이익 294억원을 달성할 것으로 예상. 올해에도 꾸준한 성과 이어질 것

올해 신작은 1Q21 ‘블루아카이브’, 2H21 ‘HIT MMORPG’(가제)가 출시될 것으로 예상

신작 ‘블루아카이브’의 일본 사전예약 시작. 2월 출시 전망

신작 ‘블루아카이브’의 일본 사전예약이 1월 4일 시작됨. ‘블루아카이브’는 미소녀 캐릭터 수집형 RPG 장르로 넷게 임즈가 개발하고 Yostar가 퍼블리싱

Yostar는 서브컬쳐 장르 게임 전문적인 퍼블리셔로 일본에 2017년 ‘벽람항로’ 출시를 시작으로 2019년 ‘에픽세븐’, 2020년 ‘명일방주’ 등 소수 게임 퍼블리싱에 집중. 출시 게임 모두 출시 후 양대마켓 매출 순위 10위내 기록

올해 이익 추정치 기준 P/E 6.2배로 지나친 저평가

당사의 2020E 이익 추정 기준 현재 시총은 P/E 10.9배, 2021E 이익 추정 기준 현재 시총은 P/E 6.2배로 지나친 저평가 국면에 있다고 판단

당사의 ‘블루아카이브’ 출시 첫분기 일매출 추정은 5.5억원으로 가정. 블루아카이브가 Yostar의 이전 게임들과 유사한 성과를 기록한다면 업사이드는 약 36~40% 추가적으로 존재

케이프 최진성





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