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[휴메딕스(200670)] 에스테틱 강화 조회 : 111
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/07 08:38
 
기업개요

동사는 에스테틱 의료분야에 주력(피부과·성형외과 중심)하고 있는 기업으로 히알루론산 원료 생산기술을 기반으로 필러(비중 29.6%), 관절염치료제(비중 11.5%), 안과용제 (비중 2.9%)를 생산하고 있으며, 그 외에도 보툴리늄 톡신(상품, 휴온스글로벌에서 조달), 전문의약품(비중 21.2%), 원료의약품(9.2%) 등의 사업을 영위하고 있다.

체크포인트

첫째, 에스테틱 솔루션 강화: 1)2019년 하반기 도입된 보툴리늄 톡신(리즈톡스) + 필러 (엘라비에) + 의료기기(더마샤인, 물광주사기기)의 패키지 판매로 영업 경쟁력이 높아지고, 2)수도권 중심에서 전국망으로 영역 확대(2018년 11월 부산지역 사무소 개설, 휴온스 그룹의 국내 에스테틱 사업을 동사로 일원화)가 진행되고 있다. 참고로 이와 관련이 있는 사업부문의 3Q20누적 매출액은 필러 156억원(+5.3% yoy), 상품 113억원(+64.4% yoy, 톡신 외에 다른 상품도 포함된 금액)으로 성장하고 있다.

둘째, 1회용 점안제 사업 진출: 독일 룸멜락사의 1회용 점안제 도입(Capa 1.5억관/연간) 으로 2020년 9월부터 수탁생산을 시작하였다. 동사의 안과용제 1H20 평균 Sales 1.5억원 대비 3Q20 Sales 12.1억원을 고려하면 월간 10억원 정도 신규 매출이 가능할 것으로 추정되며 이에 2021년 1회용 점안제는 100~120억원 정도의 외형이 예상된다.

셋째, 진단키트 사업 진출: 동사는 코로나19 신속 진단키트(10~15분만에 신속히 감염 환자의 일차적인 선별에 주로 사용) 수출 허가를 2020년 5월 식약처로부터 획득하고 ‘바이오노트’와 파트너쉽을 체결(2020년 6월, 해외 공동 판매권 확보)하였다. 4Q20에 러시아 긴급 사용승인으로 일부 수출이 진행된 것으로 파악된다. 다만, 아직은 사업 초기이기 때문에 향후 공급상황을 살펴봐야 할 것이다.

이베스트 정홍식





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