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[모비릭스(348030)] 신규상장 예정: 글로벌 모바일게임 다운로드 국내 1위 퍼블리셔 조회 : 119
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/14 08:57
 
[모비릭스(348030)] 신규상장 예정: 글로벌 모바일게임 다운로드 국내 1위 퍼블리셔 업체


글로벌 모바일게임 퍼블리셔로 국내 1위, 글로벌 Top 10위 업체

2004 년 3 월 모비릭스 법인 설립. 2009 년 모바일게임 2 종, 통신 3 사 플랫폼 출시. 2013 년 구글플레이, iOS 게임 글로벌 출시 및 광고 플랫폼 수익화 사업 시작. 2016 년 5 월 네오위즈 투자유치 및 주식 취득. 2018 년 구글플레이 및 iOS 합산 전세계 게임 퍼블리셔 글로벌 다운로드 순위 10 위 달성. 1 월 28 일 코스닥 신규상장 예정임

사업별 매출비중(2019 년 기준)은 광고플렛폼 수익 64.3%, 인앱결제 수익 35.7%임. 해외 매출(북미, 일본, 독일, 영국 등)이 91.0%, 국내 매출은 9.0% 차지

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 특수관계인 51.8%, 벤처금융 9.2%, 네오위즈 14.0%, 네오위즈 플레이스튜디오 3.0%, 소액주주 2.1%, 우리사주조합(공모주) 1.1%, 주관사 의무인수분 0.6%, 공모주주(기관, 일반) 18.3%

투자포인트 두 가지

1) 글로벌 게임 다운로드 시장 지배력으로 안정적인 성장 전망: 글로벌 게임 다운로드 지배력을 바탕으로 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망함. ① 동사는 5,000 만 다운로드 이상의 글로벌 대작 모바일 게임을 다수 보유하고 있으며, ② 국내 퍼블리셔 중 글로벌 다운로드 압도적 1위를 달성하고 있기 때문임. 2018년 말 기준, 구글플레이 내 다운 로드 4 위, 구글플레이와 iOS 통합 다운로드 10 위를 달성함. 특히 COVID-19 상황에서 크게 영향을 받지 않고 꾸준히 신규가입자가 유입 중인 것도 긍정적임. 동사의 게임은 주로 가벼운 캐쥬얼 게임 중심으로 고사양 디바이스를 요구하지 않아 동남아, 중남미등 성장포텐셜이 높은 국가에서 대규모 신규가입자가 유입되고 있음

2) 다양한 게임의 포트폴리오 구축으로 안정적인 성장 전망: ① 200 여종의 이상의 게임에서 수익을 창출되고 있고, ② 최근 성공적인 캐쥬얼 게임이 지속 출시되면서 매출 성장이 지속되고 있고, ③ 2021 년 자체개발 10 개 및 외부 제작 8 개 게임을 퍼블리싱 계획임. 또한 고전 오락실게임인 일본 IP 를 활용한 모바일 게임 개발도 진행중임. 상장 이후 우수 개발사 M&A 및 신규게임 퍼블리싱으로 수익 창출이 지속될 것으로 예상함

2021년 기준 PER 8.6~11.5배로 동종업체 대비 33.2~49.9% 할인된 수준

공모희망가(공모가 밴드: 10,500 ~ 14,000 원)는 2021 년 예상실적 기준 PER 8.6 ~ 11.5 배로 국내 동종 및 유사업체(선데이토즈, 게임빌, 넵튠, 조이시티)의 최근 4 개 분기 합산실적 기준 평균 PER 17.2 배 대비 33.2 ~ 49.9% 할인된 수준임

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 32.5%(301 만주)로 많지 않은 수준임

유진 박종선





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