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[SK케미칼(285130)] Novavax와 코로나19 백신 국내 계약 체결 예정 조회 : 114
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/21 07:37
 
* Novavax 코로나19 백신 국내 판매 계약 체결로 목표주가 10% 상향 조정한 (DCF방식, WACC 7.3%, 영구성장률 1.9%) 55만원 제시. SK바이오사이언스, Novavax 코로나19 백신에 대해 국내에서 생산, 유통, 판매할 예정. 한국 정부가 4,000만도즈 (2,000만명분)에 대해 전량 선구매 예정.

* Novavax 국내 허가 시기는 빠르면 2Q21로 예상. Novavax 영국 임상 3상 중간 결과 1Q21 발표 예정. 해당 결과에 대해 식약처에서 긴급 사용 승인 검토를 가정하면 2Q21 국내에서 판매 기대. 
 

WHAT’S THE STORY

Novavax와의 코로나19 백신에 대해 국내 생산, 유통, 판매 계약 체결 예정: SK바이오사이언스는 Novavax로부터 기술 도입하여 생산하여, 국내에서 유통, 판매할 예정. 2020년 8월 SK바이오사이언스는 Novavax의 코로나19 백신 원액 (Drug substance, antigen)에 대해 CMO (위탁 생산) 계약 체결. 언론 보도에 따르면 이번 계약은 기존의 CMO 계약과는 별개로 한국 정부가 SK바이오사이언스에서 생산되는 백신 물량을 전량 선구매 예정. 2,000만명분에 해당되는 4,000만 도즈에 대해 정부가 선구매 계약 예정. Novavax의 코로나19 백신 판매 가격은 미정, 판매 중인 코로나19 백신의 평균 가격인 20달러로 추정 시에 8억달러 규모의 계약 가능. 자체 생산 백신의 평균 기대 영업이익률 40% 적용, Novavax와 이익 분배 50%를 가정하면 2억달러의 영업이익 반영 기대. 아직 본계약 체결이 이루어지지 않았으나, 여건상 본계약 체결 가능성이 높다고 판단하여 2021년 상반기부터 2022년까지 코로나19 백신 국내 판매에 대한 실적 추정 반영 (환율 1,100원 반영, 매출액 8,800억원, 영업이익 1,760억원 추정). Novavax의 임상 3상 중간 결과 발표 시기는 1Q21로 결과 발표 이후 식약처 긴급 사용 승인 검토가 가능할 것으로 예상, 하반기부터 Novavax의 국내 매출이 반영될 것으로 기대. 

NVX-CoV2373, 1Q21 영국 임상 3상 결과 발표 예정, Efficacy 확인 필요: Novavax, 코로나19 백신에 대해 2020년 10월 영국에서 임상 3상 개시 (15,000명). 1Q21 중간 결과 발표 예정. 2020년 12월 미국, 멕시코에서 임상 3상 개시 (30,000명). 2Q21 중간 결과 발표 예정.  NVX-CoV2373은 Spike 단백질에 대한 합성 항원과 면역첨가제 Matrix M으로 구성. 21일 간격으로 두 번 접종, 임상 1상, 2상에서 높은 중화항체 생성률 및 6개월동안 항체 생성 지속 확인. Pfizer, Moderna 백신은 -70°C, -20°C 보관해야 하나 NVX-CoV2373은 2-8°C 보관 가능하여 유통 편의성 측면에서의 장점도 보유.

NVX-CoV2373 판매 거점, 한국도 포함: Novavax는 2021년 20억도즈 생산 목표 (Antigen 생산은 SK바이오사이언스, Biofabri, FujiFilm UK/TX/NC, Matrix M 생산은 AGC Biologics, PolyPeptide Group, 완제 생산은 Baxter, Siegfried, Par Pharma, 백신 유통/라이선스 계약은 Takeda (일본), Serum Institute (인도)). Novavax와 본계약 체결 시 SK바이오사이언스는 한국에서 백신 생산, 유통, 판매에 대한 권리 확 보.

삼성 서근희





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