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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "꼬박꼬박, 또박또박…" BUY-하나금융투자 조회 : 118
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2021/01/27 13:11
 

하나금융투자에서 27일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "꼬박꼬박, 또박또박 이익 창출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "삼성전자 반도체 및 디스플레이 밸류체인에서 공정소재에 해당되는 ‘특수가스’를 공급함. SK머티리얼즈 실적 리뷰 자료 (1/26 발간) 마찬가지로 2021년 원화의 강세를 감안해 원익머트리얼즈의 연간 실적 추정치를 소폭 하향 조정함. 조정 폭은 제한적. 반도체 중심의 특수가스 소요량 증가는 현재진행형이며 지속적으로 이어질 가능성이 큼. 원익머트리얼즈의 매출이 최근 10년 동안 역성장했을 때는 2016년과 2019년, 이렇게 2번뿐. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 매출 691억 원, 영업이익 97억 원, 순이익 72억 원 전망. 2021년 매출 3,005억 원, 영업이익 486억 원, 순이익 365억 원 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.11.25 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 37,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권






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