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[DI동일(001530)] 전기차 배터리용 알루미늄박 1위 업체 조회 : 216
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/28 09:02
 
투자의견 BUY, 목표주가 33만원으로 분석 시작

DI동일에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 33만원을 제시한다. 목표주가는 2021년 기준 BPS 209,683 원에 PBR 1.6 배를 적용해서 산출했다. 비교가능 한 전통산업 업체들 중배터리 소재사업을 하는 동화기업과 SKC의 PBR 평균은 2.3배 수준이다. 동사의 올 해매출액 기준 배터리사업 비중이 18% 수준으로 동화기업과 SKC 대비 높은 것을 감안하면 매우 저평가된 상태라고 판단된다.

전기차 배터리용 알루미늄박 선두업체

연결자회사인 동일알루미늄(지분율 90%)은 국내 배터리용 알루미늄박 업체 중 가장큰 업체이다. 현재 국내에 2 개업체가 있고, 신규 진입자들을 포함해 글로벌 전체에 약 10 개 업체들이 경쟁하고 있는 것으로 파악된다. 동일알루미늄은 국내 배터리 3 사 모두를 고객으로 하고 있다. 전년 상반기에 한 개의 라인을 증설해 현재 4 개의 라인을 보유 하고 있다. 고객사들의 요구에 따라 일정기간을 두고 증설을 하는 사업구조이다. 알루미 늄박을 제조하기 위한 필수 설비인 압연롤을 독일의 Achenbach 가 독점하고 있기 때문에, 업체들의 증설이 수요증가만큼 원활치는 못하다. 동사의 알루미늄박 매출은 2019년 1,371 억원에서 2021 년 1,734 억원, 2025 년 2,679 억원으로 증가할 것으로 추정한다. 비상장사이고 향후 증설계획이 공개되지 않아서 보수적으로 추정했다. 국내 배터리 3 사의 매출 증가 속도를 감안하면 동일 알루미늄도 예상보다 빠른 성장이 예상된다.

환경설비 관련업체들과 자산가치도 부각될 것

동일씨앤이와 플라즈마텍도 주목할 필요가 있다. 동일씨앤이는 제조공장에서 발생하는 환경오염물질들의 배출을 방지해주는 설비와 FRP 제품들을 공급하고 있다. 특히 동일 씨앤이의 자회사인 플라즈마텍(지분율 55%)은 반도체 산업용 미세먼지와 유해가스 처리에 특화된 업체이다. 삼성반도체 공장에서 발생하는 백연의 외부배출을 막아주는 플라즈마 장비를 납품하며 고성장하고 있다. 플라즈마텍은 중국과 대만업체들로 판매처를 확대하고 있다. 2020 년 매출액과 순익은 444 억원, 73 억원으로 2019 년(301 억원, 38 억원) 대비 큰 폭 성장한 것으로 추정된다. DI 동일은 보유 자산가치도 매력적이다. 방직 사업을 베트남으로 이전하면서 주요도심지역에 매각 가능한 부지를 보유하고 있다. 방직사업의 토지 가치만 장부가 기준 3,754 억원이다. 이중 본사, 구로, 인천의 부지는 도심 내에 있어 가치가 장부가 대비 최소 2 배 이상일 것으로 추정된다.

유진 한병화





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