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[유일에너테크(340930)] 노칭, 스태킹 등 2 차전지 조립장비 전문업체 조회 : 113
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/02/04 08:54
 
[유일에너테크(340930)] 신규상장 예정: 노칭, 스태킹 등 2 차전지 조립장비 전문업체


2차전지 조립공정 중 노칭, 스태킹 장비 주력 생산업체로 파우치형 주로 생산

2012 년 법인 설립과 함께 SK 이노베이션에 100ppm 노칭장비 수주. 2018 년 수소연료전지 소재 코팅장비 개발. 2019 년 헝가리 해외법인 설립. 2020 년 각형 R2R 노칭방비 개발 및 양산 시작. 2 월 25 일 코스닥 신규상장 예정.

제품별 매출비중(2020 년 3 분기 누적 기준)은 이차전지 조립장비 96.4%, 기타 4.0%. SK이노베이션 매출비중 99.9%로 높은 수준임

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 52.7%, 우리사주조합(기존+공모) 2.0%, 기존 주주 22.3%, 상장주선인 0.7%, 공모주주(기관+일반) 22.2%

투자포인트 두 가지

1) 경쟁력을 보유한 노칭 및 스태킹 장비의 고객 다변화 추진: 원천기술과 전문엔지니어 기반으로 업계 최고 제품 생산, SK 이노베이션에 공급 중. 특히 고객 다변화를 추진 하고 있어 긍정적임. ① 노칭장비는 업계 최고의 생산성과 안정성을 확보. 업계 최고의 양산성인 240ppm(piece per minute, 1 분당 전극절삭 장수) 기술 확보. 또한 파우치형 R2S(Roll to Sheet) 중심에서 올해 각형 R2R(Roll to Roll) 노칭장비를 개발 예정임.

② 또한 차세대 단폭형 중심에서 장폭형 배터리 시장 진출, 노칭에서 스태킹까지 공정이 가능한 일체형 인라인 장비 2021 년말 개발완료 예정. ③ 동사는 기존 장비의 업그레이드 및 차세대 장비를 개발하여 수주 확대는 물론 고객 다변화를 추진하고 있음. SK 이노 베이션 매출비중이 높은 편(2017년 83.6% → 2018년 82.8% → 2019년 47.4% → 2020 년 3 분기 누적 99.9%)이지만, 1~2 년내에 고객 다변화가 가능할 것으로 판단함.

2) 수소연료전지 장비 개발로 사업 다각화 추진: 2018 년에 이미 수소연료전지 소재 코팅장비를 개발. 이미 양산라인에 장비를 납품한 바 있음. 이를 기반으로 조립, 제조 장비를 개발하여 추가 수주를 적극 추진하고 있음. 현재는 발전용 수소연료전지 시장에서 수소차용 장비 시장으로 사업 영역 확대를 위해 제품을 개발 중임.

2021년 PER 14.1~17.9 배로 동종업체 대비 35.5~49.3% 할인된 수준

공모희망가(공모가 밴드: 11,000 ~ 14,000 원)는 동사 2021 년 예상실적 기준 PER 14.1~17.9 배 수준. 국내 유사업체(브이원텍, 엔에스, 엠플러스, 피앤이솔루션)의 2020 년 3 분기 연환산 기준 평균 PER (27.7 배) 대비 35.5 ~ 49.3% 할인된 수준임

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 31.7%(336 만주)로 많지 않은 수준임

유진 박종선





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