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[넷게임즈(225570)] K-미소녀 일본 시장 접수 조회 : 212
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/02/08 10:14
 
넷게임즈의 블루아카이브는 2월 4일 출시 이후 일본에서 기대 이상의 의미 있는 성과를 기록하고 있습니다. 아직은 출시 초기이긴 하나 Yostar의 이전 퍼블리싱 게임들 대비 높은 초기 지표를 보이고 있어 추정치를 기존 대비 상향할 수 있을 것이라 판단됩니다. 일본 지역에서의 흥행으로 글로벌 흥행 확률도 높아질 것으로 보입니다.


블루아카이브 기대 이상의 성과 기록

넷게임즈의 신작 블루아카이브는 2월 4일 출시 이후 현재 일본 앱스토어 무료순위 1위, 매출순위 9위에 위치하며 높은 흥행을 기록 중. 현재 일매출은 약 10억원 정도로 추정

당사는 블루아카이브가 출시하기 전 블루아카이브의 성과로 퍼블리셔인 Yostar의 이전 작품인 ‘벽람항로’와 ‘명일방 주’ 대비 절반 정도를 예측했으나, 현재 초기 지표는 두 작품을 뛰어넘는 성과 기록 중

블루아카이브의 당사 기존 추정치는 2021E 영업이익 397억원. 명일방주의 작년 일본 매출은 1,630억원 수준으로 개발사의 RS 30%를 가정하면 489억원. 초기 지표를 비교해보면 (명일방주 매출 순위는 둘째날 20위 달성 후→21위→16위→14위)블루아카이브는 명일방주가 달성한 연간 500억 수준의 영업이익 이상의 영업이익이 가능할 것으로 전망

또한, 명일방주의 2020년 중국을 제외한 글로벌 총매출이 3,000억(중국까지 포함할 경우 5,000억원) 수준 이었던 것을 감안하면 블루아카이브도 높은 수준의 글로벌 매출 가능할 것으로 판단. 이유는 타겟 유저가 명확한 미소녀 장르 특성 상 국가별 유저의 선호도는 비슷하기 때문

캐릭터 수집형 게임의 경우 초기 원하는 조합을 위해 지속적인 ‘리세마라’(원하는 초반 조합을 위해 게임을 리셋하는 행위)가 발생돼, 매출이 출시 후 꾸준히 오르는 경향이 있어 현재의 순위에서 상승할 가능성 높음(벽람항로와 명일방주가 매출 순위 1위 찍기까지 걸린 기간은 각각 약 3개월, 6개월)

초기 지표로 확인한 성과로 봤을 때 현재 주가에서도 충분한 업사이드 존재

V4가 창출 가능한 2021E 추정 영업이익은 200억원에 명일방주 수준의 연간 영업이익을 더하면 전체 영업이익은 700억원 수준. 연평균 일매출 5.5억원을 가정하면 전체 영업이익은 800억원으로 증가하며, 이는 글로벌 수치를 더하지 않은 숫자로 글로벌 추정치를 더하면 실적 추정치는 더욱 높아질 것(명일방주 기준 일본/중국 제외 글로벌 연간 총매출 1,200억원 수준)

케이프 최진성





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