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[투데이리포트]두산퓨얼셀, "실적은 숨고르기, …" BUY(유지)-대신증권 조회 : 384
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2021/02/08 16:13
 

대신증권에서 8일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "실적은 숨고르기, 화수분 같은 확장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "영업이익은 한국 생산제품 판매비중 감소 영향. 미국공장은 상품매출 인식.2020년 연간으로는 매출액 4,618억원, 영업이익 260억원으로 사업계획 달성국내 HPS(수소발전의무화제도) 도입으로 연 400MW(20년 148MW) 시장 기대.선박용 연료전지, 수전해용 연료전지, 상용차 파워팩, 공장증설 등 확장 지속 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 실적은 매출액 1,577억원(-29% yoy), 영업이익 56억원(-71% yoy) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 62,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.02.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.05 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2021.02.05 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나금융투자






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