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[오뚜기(007310)] 기저효과 부각 조회 : 121
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/02/09 09:15
 
▶ 중장기적 측면에서는 성장 한계성 존재

- 투자의견 Hold 및 목표주가 635,000원 유지. 중장기 성장 동력이 되는 해외 매출 비중이 경쟁사 대비 낮아 이 부분에 대한 개선 필요. Cash Cow가 되는 소스류 및 유지류 부문은 시장 축소, 성장하는 라면, 간편식, 냉동 제품은 경쟁 심화 상황. 품목별 포트폴리오 관점에서의 실적 개선 한계성도 존재

- 동사도 최근 곡물가격 상승에 따른 가격 인상 모멘텀 부각. 특히, 라면 품목에서 가격 인상 및 관계사와의 합병 등의 시장 대응 전략은 산업 자체의 경쟁 구도 변화를 일으킬 수 있으므로 주목 필요

- 4분기 연결 기준 매출액 6,281억원(+4.9% y-y), 영업이익 287억원(+37.1% y-y) 시현. 큰 폭의 영업이익 증가는 2019년 4분기 시장 경쟁 심화에 따른 에누리 및 지급 수수료 확대 등 판관 비용 증가로 인한 기저효과에 기인

- 매출액 성장은 라면과 밥류 품목에서의 판매 호조, 유지류 공장 증설 효과, 카레 및 3분 요리 판매 증가가 견인한 것으로 파악

NH 조미진





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