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[동운아나텍(094170)] 4분기 최고 매출액 갱신, 2021년이 기대된다 조회 : 154
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/02/10 09:43
 
4Q20 Review: 매출액 +41.0%yoy, 영업이익은 흑자전환. 최고 매출액 갱신

전일(2/9)발표한 4 분기 실적(별도 기준)은 매출액 247 억원, 영업이익 29 억원을 달성함. 매출액은 전년동기대비 41.0% 증가하였으며, 영업이익은 흑자전환에 성공함. 시장 컨센서스(매출액 251 억원, 영업이익 28 억원) 대비 부합하는 수준이었음.

4분기 실적에서 긍정적인 것은 ① AF(Auto Focus) 및 OIS(Optical Image Stabilizer, 손떨림보정기능) Driver IC 매출이 전년동기대비 43.8% 증가했고, ② 이를 기반으로 분기 사상 최고 매출액을 달성하였다는 것임. ③ 또한, 고가 제품비중의 증가로 인하여 수익성이 급속히 개선(영업이익률: 4Q19A, -31.4% → 4Q20P, 11.7%, 흑자전환)되었다는 것임. 특히 지난 분기에 이어 이번 분기에도 최고 매출액을 갱신하였다는 것임.

1Q21 Preview: 국내 및 중국향 제품 공급 확대로 분기 최고 매출액 갱신 전망

당사추정 2021 년 1 분기 예상실적(별도 기준)은 매출액 250 억원, 영업이익 31 억원 으로, 지난해 4 분기의 분기 최대 매출액을 올해 1 분기에 다시 갱신할 것으로 전망함 올해 1 분기 호실적을 예상하는 이유는 국내 주요 고객의 전략폰은 물론 중저가폰 고가 AF Driver IC 제품 채택이 확대되면서 실적이 증가할 것으로 예상하기 때문임. ② 또한 중국 스마트폰 제조업체의 고객이 화웨이 중심에서 샤오미, 오포, 비보 등으로 확대되면서 OIS Driver IC 제품 공급이 확대되고 있고, 있기 때문임

2021년 기준, PER 7.2배 수준으로 국내 유사업체 대비 크게 할인되어 거래 중

현재주가는 2021년 기준으로 PER 7.2배로 국내 유사업계(실리콘웍스, 텔레칩스, 칩스 앤미디어, 네패스, 엘비세미콘) 평균 PER 23.1 배 대비 크게 할인되어 거래 중임

최근 6 개월간 주가는 118.7% 상승했으나, 2021 년 본격적인 실적 성장이 예상되고 있어 향후 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 판단됨

유진 박종선





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