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[투데이리포트]게임빌, "컴투스와 가치 상승…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 158
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2021/02/15 11:11
 

이베스트투자증권에서 15일 게임빌(063080)에 대해 "컴투스와 가치 상승 레버리지 관계 +3/0 아르카나 택틱스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 " 21.03.09 동사가 글로벌 론칭할 예정인데 1) 싱글 스토리 모드에서 실시간 PvP 및 PvE 보강, 게임 모드 다양화, 컨텐츠 보강 등 게임성이 대폭 강화되었다는 점, 2) 티키타카보다 동사의 퍼블리싱 및 마케팅 역량이 훨씬 우수하다는 점, 3) 글로벌 200여개국 원빌드 론칭인 점과 핵심 타겟시장은 일본시장이라는 점 등을 감안하면 론칭 초반 일평균 매출 1억원 이상 달성가능성도 과한 기대감은 아니라 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q20 연결영업실적은 매출 232억원(qoq -32%), 영업이익 0.35억원(qoq -99%)으로서 전분기 대비 부진했음. 4Q20 자체 영업실적(컴투스 제외 자체 게임부문)은 매출 242억원(qoq -14%), 영업이익 11억원(qoq 흑전)으로서 매출은 전분기 대비 감소했으나 마케팅비 대폭 감소 등에 따른 영업비용 감소로 영업이익은 흑자전환했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.20 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2020.12.15 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.24 목표가 37,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권






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