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[현대엘리베이 (017800)] 나도 건자재, 주택공급 증가 수혜 조회 : 125
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/02/16 06:39
 
현대엘리베이 (017800) 나도 건자재, 주택공급 증가 수혜

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 53,000원으로 상향

- 목표주가는 2021E BPS 28,141원에 타깃 PBR 1.9배를 적용

- 타깃 PBR은 글로벌 엘리베이터 업체 3사의 2021E 평균 PBR을 20% 할인

- (기존 할인율 20%). 국내 주택경기 개선으로 턴어라운드 구간 진입 반영

4Q20 Review 본업의 개선 시작

- 4Q20 실적은 매출액 5,044억원(-2% yoy), 영업이익 456억원(+5% yoy)

- 컨센서스 대비로는 매출액 +9%, 영업이익 +10%(컨센 415억원) 상회

- [별도] 매출액 4,034억원(+1% yoy) 영업이익 438억원(+21% yoy)

- [자회사] 매출액 1,009억원(-13% yoy) 영업이익 18억원(-74% yoy)

- 본업에 대한 개선, 비용절감, 믹스개선 지속. 금융부문 수익 증가, 국내외 자회

사는 코로나19 영향, 대북상황 교착상태로 부진 지속

- 2020년 리모델링 매출액은 3,100억원(+60% yoy)으로 급증

건자재, 주택공급 증가 수혜

- 2021년 사측 별도기준 경영전망은 매출액 1조 7,175억원(+15% yoy) 영업이익 1,610억원(+14% yoy), 수주 1조 9,073억원(+13% yoy) 제시

- 국내 주택 분양은 2019년 부진했고 2020년부터 회복. 동사는 주택 분양과 1년의 시차를 가짐. 승강기안전관리법 강화 관련 리모델링 수요도 급증

- 아파트 설치 위주로 성장한 동사 과거 물량의 교체시기 도래

- 대북 분위기는 여전히 차갑지만 영향은 횡보한 주가에 기반영. 성장성을 볼 때

대신 이동헌





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