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한화투자증권에서 17일 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "재도약의 원년"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "주요 타깃시장의 태양광 설치량 확대가 기대되는 가운데, 미국 내 태양광 제품 점유율을 점차 회복해가며 나타날 탑라인 성장 회복을 기대함. 태양광 시장이 에너지원중 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는 이 시점에서, 동사도 성장 구간으로 재진입하고 있다는 판단. 지난 2020년 코로나19, 셀 공장 가동중단 등으로 인한 악재를 한번 경험했는데, 이제는 해외 시장 점유율 회복을 통해 안정적인 성장 실현을 기대함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2020년 연간 실적은 매출액 3,944억 원(YoY -11.6%), 영업이익 88억 원(YoY -60.2%), 영업이익률 2.2%(YoY -2.7%p)을 기록했음. 2021년 동사는 2020년의 부진을 딛고 성장세를 보일 수 있을 것으로 기대함. 2021년연간 매출액은 5318억 원(YoY +34.8%), 영업이익은 260억 원(YoY +196.2%)을 기록 할 것으로 전망함. 동사는 올해 매출 가이던스를 5904억으로 제시했으며, 달성을 위해서는 2020년 대비+49.4%의 매출 성장이 필요함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2021.01.04 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권