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[투데이리포트]오이솔루션, "4Q20 잠정실적R…" BUY(유지)-유진투자증권 조회 : 172
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2021/02/18 13:09
 

유진투자증권에서 18일 오이솔루션(138080)에 대해 "4Q20 잠정실적Review: 2020년 실적부진, 2021년 5G 랠리를 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "당사추정 2021년 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 252억원, 영업이익 28억원을 달성할 것으로 전망하는데, 이는 전년동기대비 매출액은 33.1% 증가하고, 영업이익은 흑자전환을 예상함. 글로벌 백신 보급이 진행되면서 일부 국내는 물론 북미 등 일부 국가에서 5G 인프라 투자가 재개 및 본격화되면서 1분기에 수주가 증가할 것으로 예상함. 5G 관련 본격적인 매출은 2분기부터 반영이 될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "최근(2/5) 발표한 지난해 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 247억원, 영업손실 5억원으로 전년동기 대비 매출액은 50.8% 감소하였고, 영업적자로 전환되었음. 시장 컨센서스(매출액 310억원, 영업이익 53억원) 대비 매출액과 영업이익이 큰 폭 하회하였음. 2020년 연간 잠정실적은 매출액 1,032억원, 영업이익 74억원으로 전년동기대비 매출액은 60.9% 감소하였고, 영업이익도 87.4% 감소하였음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 85,000원까지 높아졌다가 2020년5월 45,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.05 목표가 59,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권






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