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[건설/건자재/스몰캡] 2021, 공급전야: 인테리어와 임대주택 수혜주 몰아보기 조회 : 131
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/02/23 08:42
 
안녕하세요. 이베스트투자증권 건설/건자재 김세련, 스몰캡 조은애 입니다.

최근 우리 나라 부동산 공급 대책으로 인한 건설/건자재 종목 주가가 움직이는 가운데, 공급 공백으로 인한 리모델링 수요의 확대로 인한 집꾸미기 수혜주, 공공 발주의 수혜주를 찾는 인테리어, 임대주택 수혜주 몰아보기 자료를 준비했습니다.

우리 나라 부동산 시장은 각종 수요, 공급 규제에도 불구하고 전례없는 매매 거래량의 증가와 가격 상승 구간을 마주하고 있습니다. 비인기 자산인 빌라, 오피스텔로의 매매 거래량의 이동 및 인구 인동을 수반하는 매매 거래가 나타나는 것으로 반추해볼 때, 실수요자의 주택 구매가 지속되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 가운데 정부는 재건축 규제 확대를 지속하고 있어, 가격 상승이 쉽게 잡히기 어려운 상황입니다.

이에 정부는 다양한 공급 정책을 발표하고 있지만, 공공이 주도하는 공급 확대는 3기 신도시와 임대주택을 제외하고는 단기간에 나타나기 쉽지 않아 보입니다. 그러나 민간 건설사의 신규 분양 시장은 지난해부터 엄청난 호조기를 맞이하고 있습니다. 신규 주택 수요가 폭증하면서 대형 건설사들의 분양은 V자 반등이 나타났습니다. 실적 성장의 바로미터가 되는 분양은 2021년 더욱 확대될 전망입니다. 공급증가 사이클은 이미 정책과는 무관하게 민간 주도하에 공격적으로 늘어나고 있는 것입니다.

증가된 분양이 공사 기간을 거쳐 입주 공급으로 본격 시장에 들어오는 시점은 2023년이 될 것입니다. 따라서 구축 아파트 매수세와 이에 따른 리모델링/인테리어 종목 성장성 역시 입주공급 공백에 따라 2022년까지 쉽게 꺾이지 않을 것입니다. 건설/건자재 업종 의견을 비중확대 (Overweight)으로 유지합니다.

사람들의 집꾸미기 인식 변화에 따른 홈데코/인테리어 시장의 업태 변화, 주택 매매수요 확대에 따른 리모델링 증가, 이러한 업황의 호조로 인해 2021년 다시금 주목해야 하는 종목은 한샘, 하츠, 한독크린텍, 대림B&Co, 서울옥션 등입니다. 정부의 3기 신도시, 임대주택 확대에 따른 수혜주는 커버리지 종목 중 금호산업 으로 볼 수 있겠습니다.

업황 호조, 업태 변화를 만난 집꾸미기 종목들의 방향성에 대해 함께 고민해 주시면 감사하겠습니다.

이베스트 김세련, 조은애





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