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[지니언스(263860)] 구독 비즈니스로 변화 조회 : 294
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/03/04 09:45
 
EDR 매출 비중 확대

지니언스 2020년 실적은 매출액 268억원(+7.6% yoy), 영업이익 26억원(+13.0% yoy)로 코로나 영향에도 불구 실적 개선을 이어나갔다. NAC 사업의 안정적 성장에 더해 농협, 하이트진로를 비롯한 공공기관 등에서 EDR 수주가 이어지며 성장에 청신 호가 켜졌다. 지난해 EDR 매출 비중은 전사 매출의 10% 이상으로 올라왔으며 연간 으로 흑자 전환에 성공해 향후 실적 기여도가 더욱 커질 것으로 기대된다.

대형 금융기관 중심 수주가 이어지고 있다

지니언스는 최근 DB손해보험을 비롯해 제2금융권 두 곳으로부터 EDR 사업을 신규로 수주했다. 국내 경쟁사 대비 기술력을 인정 받아 대형 법인들로부터 선호도가 가장 높은 것으로 파악된다. 이전에 수주했던 농협 EDR 사업은 올해 단위농협 구축이 개시되며 지난해 대비 성장세가 더욱 가팔라질 것으로 기대된다. EDR의 경우 구독 형태로 수주하는 경우가 많은 만큼 일회성 아닌 반복적, 누적적인 매출 발생이 기대된다. 2020년 EDR 연결 노드 수는 누적 30만개로 2019년 대비 2020년 노드 수가 두배 가까이 올라오며 가파른 성장을 지속하고 있다. 올해에도 기존 수주 건에 대한 추가 구축과 신규 고객사 수주 영향으로 2020년 이상의 매출이 기대된다.

구독 비즈니스 기반 이익률 개선세 지속될 전망

올해 지니언스 실적은 매출액 308억원(+15.0% yoy), 영업이익은 36억원(+38.7% yoy, OPM 11.7%)로 예상한다. 그 동안 신규사업 투자 영향으로 동사 수익성은 10% 이하로 내려왔으나 NAC 사업이 우수한 수익성을 기록하고 있으며 EDR 역시 흑자전 환에 성공한 만큼 중장기적으로 20%대 이익률에 다가갈 것으로 기대된다.

교보 김한경





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