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[코오롱글로벌(003070)] 역대 최대 실적, 더 높은 곳을 향해 조회 : 130
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/03/15 09:45
 
투자의견 '매수' 및 목표주가 27,000원 유지. 가이던스 대폭 초과 달성

코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 27,000원 유지. 목표주가는 ‘21년 PER 6배 수준. 최근 주가는 전년 주가 급등 이후 정체기가 길어지고 있는 상황. 하지만 4Q20 실적은 시장 기대치를 상회한 양호한 실적. 연중 지속된 어닝 서프라이즈로 ‘20년 연간 실적은 연초 가이던스 1,400억원을 26% 초과한 영업이익 1,764억원으로 역대 최대 실적 달성. ‘21년 영업이익 가이던스는 전년비 11.4% 증가한 1,965억원 제시. ① 풍부한 누적 수주잔고(9.0조원)·신규수주 2.7조원·착공 진행 물량증가에 따른 건설 이익 증가, ② BMW SUV 판매 호조에 따른 유통부문 이익 개선. ③ 전년 하반기 인수한 볼보·아우디 판매 등 신규 편입 부문 연간 실적 반영에 힘입은 연결 자회사 실적 흑자 전환에 힘입어 금년도 연간 가이던스 초과 달성 기대. 중소형 건설 Top-Pick 추천.

4Q20년 영업이익 474억원(YoY +15.0%), 건설·상사 이익 개선

4Q20년 매출액 1.2조원(YoY +30.6%), 영업이익 474억원(YoY +15.0%), 건설·상사 이익 개선, 연결 자회사 회복. 건설(YoY +34.5%)은 수원 곡반정 등 전년 늘어난 착공 물량 진행률 상승에 따른 주택 매출액 증가에 힘입어 이익 급증. ‘20년 누적 신규수주(2.7조원, YoY +1,400억원)으로 향후 추가적인 성장 기대. 유통(YoY -8.7%)은 판매량 증가 불구, 수입사의 판매 정책 변경 및 성과급 반영으로 이익 감소. 상사(YoY +31.4%)는 외형 축소 불구, 구조조정 마무리 단계로 이익 증가. 영업이익 시장기대치 상회.

☞ ‘20년 매출액 3.9조원(YoY +12.7%), 영업이익 1,764억원(YoY +40.5%), 예전 시장 우려와 달리 주택을 포함한 건설(YoY +34.5%)부문의 압도적인 이익 성장에 힘입어 영업이익 연간 가이던스 1,400억원을 26% 초과 달성. ‘21년 ~’22년 실적도 기존 착공 진행 물량및 금년 분양물량(약 9,900세대)에 힘입은 건설 지속 성장, 수입차 판매 호조에 힘입은 유통 부문 성장 및 연결자회사 이익 개선에 힘입어 높은 수준의 실적 성장 지속 전망.

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