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[투데이리포트]코웰패션, "2021 년, Ca…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 248 2021/03/18 08:19

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SK증권에서 17일 코웰패션(033290)에 대해 "2021 년, Category 다각화로 성장세 지속 전망! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "기존 홈쇼핑 판매비중이 압도적으로 높은 구조에서 이커머스 판매비중이 높아지고 있으며, 통상 매출의 절반 이상이 발생하는 언더웨어 부문외에도 최근에는 레포츠/패션, 화장품, 잡화 부문 육성에 집중하고 있음. 올해에도 꾸준한 실적을 보이고 있는 언더웨어 부문의 토대 위에 아디다스, 페어라이어등의 골프웨어 및 화장품 사업을 하는 자회사 코트리의 기초/색조 화장품 부문의 카테고리 확장을 통해 성장 추세를 이어갈 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사는 4Q20 실적을 매출액 1,228 억원(+7.1% YoY), 영업이익 234억원(0.5% YoY)으로 잠정 발표했음. 2020 년 매출액 4,264 억원, 영업이익 801 억원으로 사상 최대 실적(잠정) 시현 . 2021E 매출액 4,800 억원(+12.6% YoY), 영업이익 918 억원(+14.7% YoY)으로 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.03.17 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.17 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.08 목표가 8,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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