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[투데이리포트]HSD엔진, "선박엔진 수주계약이…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 260 2021/03/19 09:43

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하나금융투자에서 19일 HSD엔진(082740)에 대해 "선박엔진 수주계약이 빨라지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "지난주 수주한 대우조선의 VL탱커, 1주일 만에 엔진 계약. HSD엔진의 선수금 비율은 지난해부터 높아지기 시작했음. LNG추진엔진 수주계약이 늘고 선수금 비율이 높아지고 있는 가운데 선박엔진가격까지 오르기 시작하면 HSD엔진의 영업실적과 현금흐름은 큰 폭으로 개선될 것. 게다가 조선소들의 수에 비해 실질적인 선박추진엔진 제작 기업이 두 군데뿐이라는 것을 고려하면 선박엔진 가격 상승은 시간의 문제인 것으로 볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 1분기 선박엔진 수주실적은 최소 3,500억원 이상이 될 것으로 전망됨. 지난 2019년과 2020년의 연간 수주실적은 각각 6,500억원 내외 수준이었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 3,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.19 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.03.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.03.09 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.03.04 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.02.26 목표가 14,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.19 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.08 목표가 7,700 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

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