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[투데이리포트]피앤이솔루션, "4Q20 Revie…" BUY-메리츠증권 조회 : 241
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2021/03/23 10:07
 

메리츠증권에서 23일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "4Q20 Review: 매출 인식 지연으로 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

메리츠증권 이상현, 국순용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 "2021E 매출액 1,779억원(+39.3% YoY), 영업이익 304억원(+47.6% YoY, 영업이익률 17.1%)을 전망함. ‘21E 신규 수주 1,800억원 전망(‘20년말 수주잔고 1,270억원). 피앤이솔루션의 충방전장비는 특정 배터리 타입에 국한되지 않아 다변화된 고객사 확보로 2차전지 Capex Cycle의 지속적인 수혜를 전망함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q20 매출액 450억원(-54.1% YoY), 영업이익 78억원(-23.2% YoY, 영업이익률17.3%), 지배주주순이익 76억원(-10.2% YoY)으로 당사 예상치를 큰 폭으로 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년11월 28,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,500원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.03.23 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 24,500 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.23 목표가 27,500 투자의견 BUY 메리츠증권






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> 2021/03/23 10:07 [투데이리포트]피앤이솔루션, "4Q20 Revie…" BUY-메리츠증권 [조회 241 추천 0 반대 0]

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