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[투데이리포트]두산인프라코어, "올해상반기까지TP …" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 266 2021/03/25 08:23

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하이투자증권에서 25일 두산인프라코어(042670)에 대해 "올해상반기까지TP 12,700원, 7월21일부터TP는20,000원"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산인프라코어의 인적 분할 비율이 현대중공업지주로 매각될 두산인프라코어(사업) 31.05%, 두산인프라코어(투자)가 68.95%, 투자회사의 두산중공업과의 분할 합병 비율은 47.34%로 결정 되었음. 양사간의 판매 강화 뿐 아니라, 연구 개발비와 재료비 절감 3%p 효과가 2023년부터 나타날 것이며, 동사의 경우 엔진BG의 현대건설기계라는 캡티브 확보로 실적이 성장할 것이라고 제안한 바 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 2021년 가이던스 중 헤비와 엔진의 몫은 매출 4.3조원에, 영업이익 0.3조원, 당사의 실적 예상은 매출4.2조원, 영업이익 0.32조원, 지배주주순익 0.12조원. 한지붕 두가족 시너지로, 7월21일부터의 두산인프라코어(사업) TP는 20,000원. 6월28일까지 TP는 12,700원: 두산중공업주가 제자리 일때."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,700수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.25 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.10.30 목표가 7,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.25 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.22 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.09 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.02.09 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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