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[진성티이씨(036890)] 균형 잡힌 저평가 기업 조회 : 160
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/03/26 07:26
 
목표주가 20,000원으로 상향. 중국의 안정적인 성장이 이어지는 가운데 하반기부터는 미국의 인프라 투자 모멘텀 구체화 예상. 캐터필러 및 신규 글로벌 고객사 납품 본격화로 올해 매출 성장 강세 전망


▶ PER 14배로 매력적인 저평가 상태

목표주가 20,000원(기존 16,000원)으로 상향. 중국 건설기계 시장의 높은 성장성, 코로나 이후 기계업종 전반의 밸류에이션 개선 여건을 반영하여 Target PER 20배(기존 17배), 2021년 EPS 추정치를 상향 조정한 결과. 동사 2021년 기준 PER은 14배로 완성차 기업 대비 저평가 상태

▶ 상반기는 중국, 하반기는 미국을 통한 성장 지속 기대

1~2월 중국 내수 굴삭기 판매량은 +177% 성장하며 시장 관심 견인. 동사 고객사의 중국 판매 여건이 강세를 나타냄에 따라 상반기 낙수 효과 예상

하반기부터는 미국 인프라 투자 정책의 발효에 따른 선진국 시장의 수요 강세 기대. 특히, 동사는 두산밥캣, 존 디어 등 미국에 거점을 둔 신규 고객과 거래가 확대되고 있기 때문에 하반기로 갈수록 미국 시장에 대한 매출 의존이 높아지고, 신규 고객으로부터의 매출 규모가 150억원에 달할 전망

▶ 1Q Preview: 역대 최대 분기 매출 전망

1분기 연결기준 매출액 1,080억원(+32.8% y-y), 영업이익 92억원(+37.3% y-y, 영업이익률 8.5%)으로 시장 컨센서스를 상회할 것

중국 법인을 중심으로 실적 강세 예상. 본사를 비롯한 해외 공장 가동률은 100%에 도달한 것으로 알려짐. 미국도 주택건설시장의 호조가 이어지고 있어 회복세가 나타날 것으로 기대. 원/달러 환율도 작년 4분기를 바닥으로 상승 중으로 환차익도 기대 가능. 연료전지 부품 부문은 두산퓨얼셀에 안정적으로 납품 중. 전년도 수준의 45억원 매출 추정

NH 윤유동 





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