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[하이트진로(000080)] 실적 개선은 백신 공급 본격화되는 2분기부터 조회 : 75
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/01 07:54
 
사회적 거리두기 여파로 1Q21 영업이익 29.8%(yoy) 감소 전망

1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,985억원(-6.6% yoy), 394억원(-29.8% yoy)으로 추정됨. 4Q20에 이어 사회적 거리두기 시행 여파가 지속, 판매 실적이 감소할 것으로 예상되며 컨센서스(매출액: 5,363억원, 영업이익: 445억원)를 하회할 전망

맥주 부문 매출액은 1,640억원(-8.9% yoy), 영업이익은 66억원(-25.9% yoy)으로 전망됨. 월별로, 사회적 거리두기 영향으로 1월 맥주 판매량 감소폭은 20%(yoy)를상회하는 것으로 파악됨. 2월은 비수도권 거리두기 단계가 하향되고 수도권 식당· 술집 등 매장 내 영업시간이 연장(21시→22시)되면서 판매량이 전년 동월 대비 소폭 감소에 그침. 3월은 4월초 가격인상을 앞둔 경쟁사의 일부 제품에 대해 가수요가 발생했을 것을 예상되는 바, 상대적으로 동사 레귤러 맥주 판매 개선폭이 크지 않았을 것으로 예상. 코로나19 확산 이후 가정용 주류로 분류되는 발포주(부문내 비중: 20%) 판매는 증가세를 나타내는 것으로 파악됨. 수입맥주(부문내 비중: 7%)도 작년 4월부터 유통·판매를 시작한 파울라너 판매 호조에 따른 매출 성장 예상

소주 부문 매출액과 영업이익은 각각 3,023억원(-5.3% yoy), 333억원(-28.2% yoy) 으로 전망됨. 지난 1월 소주 판매량이 10%(yoy) 이상 감소했음을 고려하면 2~3월선방했더라도 일부 판매량 공백이 불가피할 전망. 부산, 대구, 광주 등 비수도권에 두껍상회(진로 캐릭터 굿즈 등 판매)를 오픈, 마케팅을 강화하는 가운데 비수도권 거리두기 단계 하향 효과가 더해져 맥주 대비 판매량 감소폭은 작을 것으로 예상됨

업소용 주류 판매 개선에 따른 연간 실적 성장 기대감은 여전히 유효

올해 연간(연결) 매출액은 5.9%(yoy), 영업이익은 9.5%(yoy) 증가할 전망. 4월부터 백신 공급이 확대, 하반기로 갈수록 외식·유흥 시장 회복에 따른 업소용 주류 판매 실적 개선 기대감 유효. 더욱이 최근 진로이즈백 도수를 16.5도로 인하했는데, 업소용 주류 시장 회복시 소주 판매량 증가에 도움이 될 전망

IBK 김태현





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