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[투데이리포트]오뚜기, "단기 베이스부담 및…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 83
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2021/04/01 08:36
 

하이투자증권에서 31일 오뚜기(007310)에 대해 "단기 베이스부담 및 원가상승, 단 중장기 흐름은 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "역기저효과 및 원가상승 이슈가 일부 부담. 그러나 주요제품의 견조한 판매량 및 가격인상 효과로 대부분 상쇄 가능할 것으로 판단함. 기존에 보였던 시장점유율의 공격적인 확대 전략을 이어가기는 어려운 시장환경이나, 포트폴리오 내 높은 cash cow 비중을 고려시 중장기적으로 고마진 제품의 이익이 HMR, 냉동식품 등 성장 제품군의 기반으로 이어지는 사업부문간 이익 선순환 구조는 지속되고 있다는 점을 감안, 중장기 기초체력에의 영향은 제한적이라는 판단임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q21연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,475억원(+0.3% YoY), 522억원(-8.8% YoY)으로, 주요 B2B 중심 제품의 소비 확대에도불구, 전년동기 베이스 확대 영향 및 원가 상승 이슈등에 따라 시장기대치(554억원)를하회하는 영업실적이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 635,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.09 목표가 635,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권






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