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[투데이리포트]하이트진로, "실적 개선은 백신 …" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 117
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2021/04/01 10:51
 

IBK투자증권에서 1일 하이트진로(000080)에 대해 "실적 개선은 백신 공급 본격화되는 2분기부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "올해 연간(연결) 매출액은 5.9%(yoy), 영업이익은 9.5%(yoy) 증가할 전망. 4월부터 백신 공급이 확대, 하반기로 갈수록 외식·유흥 시장 회복에 따른 업소용 주류 판매 실적 개선 기대감 유효. 더욱이 최근 진로이즈백 도수를 16.5도로 인하했는데, 업소용 주류 시장 회복시 소주 판매량 증가에 도움이 될 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,985억원(-6.6% yoy), 394억원(-29.8% yoy)으로 추정됨. 4Q20에 이어 사회적 거리두기 시행 여파가 지속, 판매 실적이 감소할 것으로 예상되며 컨센서스(매출액: 5,363억원, 영업이익: 445억원)를 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.01 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.08.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.01 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.03.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.10 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 대신증권






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