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[LS ELECTRIC(010120)] 코로나19 영향 지속, 하반기 회복 기대 조회 : 67
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/06 07:05
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가를 76,000원으로 하향

- 목표주가를 76,000원으로 하향(기존 86,000원, -11.6%)

- 목표주가는 2021E EPS 3,796에 타깃 PER 20.0배를 적용

- 타깃 PER은 과거 4년 평균 PER 15배와 신재생 업체들의 2022E 평균 PER 25배의 평균치를 적용. 전력과 신재생시장 확대에 대한 기대를 반영

- 기존 전력기계 부품회사에서 신재생 전반의 전력기계 플랫폼회사로 변화 과정

1Q21 Preview 코로나19 영향 지속

- 1Q 실적은 매출액 6,074억원(-4% yoy) 영업이익 300억원(-25% yoy) 전망

- 컨센서스 대비 매출액 -2%, 영업이익 -21% 하회하는 어닝 쇼크

- 매출액은 코로나19 영향이 국내외 지속. 대기업 캡티브 물량도 순연

- 특별한 일회성이 없는 것으로 추정. 매출 감소에 따른 고정비 부담

하반기 회복 기대

- 중저압 전력기기 관련 국내에서 독보적인 입지 구축. 설비투자가 지연되고 있지만 바닥은 지난 상황

- 그린뉴딜 관련 10대 대표 과제에 대부분 해당

- 두산퓨얼셀, 한화파워시스템과 연료전지 연계형 도시가스 감압발전 협업

- 일본에서 해상풍력 초고압송전(HVDC) 사업 진행 중

- 저압부품 관련 국내 과점적 지위, 전력과 자동화 분야에서 확고한 입지

- 자동화, 전력효율화, ESS, 전기차, HVDC 등 그린뉴딜의 직간접 수혜주

대신 이동헌





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