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[현대엘리베이(017800)] 분양시장 회복의 기대감이 피어난다 조회 : 51
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/06 07:07
 
투자의견 매수(BUY), 목표주가 53,000원 유지

- 목표주가는 2021E BPS 26,596원에 타깃 PBR 2.0배를 적용

- 타깃 PBR은 글로벌 엘리베이터 업체 3사의 평균 PBR을 20% 할인

- 2.4 부동산 대책 등 대규모 주택공급 정책 시행에 따른 경기개선 효과 기대

1Q21 Preview 본업은 회복 중

- 1Q 실적은 매출액 4,284억원(+5% yoy) 영업이익 302억원(+32% yoy) 전망

- 컨센서스 대비 매출액 +3% 부합, 영업이익 -8% 하회하는 수준

- 매출액은 국내 주택 착공 증가에 대한 이연 효과가 반영되기 시작

- 영업이익은 금융사업 관련 예측력이 떨어짐. 유지보수 증가는 긍정적

분양시장 회복 기대감이 피어난다

- 유지보수 및 리모델링 수요 증가 트렌드는 지속. 분양시장 회복 필요

- 정부 주도 2.4 대규모 공급대책이 발표되면서 분양시장 개선 기대. 신규 설치시장 규모 확대 시, 국내 승강기 시장 점유율 1위인 동사가 유리한 위치를 점유

- 현대차 GBC 수주전은 105층 마천루에서 50층 규모 3개동으로 변경 추진되며 국면 전환. 초고층 승강기 수주 경험이 부족한 동사에게 불리할 것은 없음

- 본업 실적 감소와 대북 이슈 부재로 소외받던 주가는 작년 연말부터 건설경기 회복 기대감 바탕으로 완만한 상승 중

- 대북 모멘텀은 기대하기 어려우나 분양시장 회복 기대되는 본업에 주목

대신 이동헌





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