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[대한항공(003490)] 항공화물 타이트한 수급 지속 조회 : 145
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/06 07:28
 
투자의견 시장수익률, 목표주가는 31,000원 유지

- 2021년 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 예상

- 최근 항공유 가격 상승으로 유류비 증가에 대한 부담 있지만, 여객부문의 공급 감소와 항공화물부문의 호조로 수익성 훼손은 제한적인 상황

- 1분기에도 여객부문 부진, 화물부문의 호조로 영업이익 흑자 기조 유지

- 코로나 백신 접종이 지속되고, 하반기 트레블 버블과 해외 여행객에 대한 2주간 격리 조치 해제 등으로 여객 정상화에 대한 기대감 존재

- 하지만, 당사는 국제선 여객부문의 실질적 정상화 국면은 2022년 하반기 예상

- 반면, 경제활동 재개와 재고확충 수요 증가로 항공화물 수요는 이미 2019년 수준으로 회복. 화물공급 증가 여력 제한적으로 항공화물 호황당분간 지속될 것으로 전망

2021년 1분기 영업이익 별도기준 약 1,202억원, 연결기준 1,070억원 전망

- 1분기 실적은 연결기준 매출액 1조 7,217억원(-29.1% yoy), 영업이익1,070억원(흑전 yoy), 지배주주순이익 -3,159억원(적축 yoy)으로 전망

- 별도기준으로는 매출액 1조 7,003억원, 영업이익 1,202억원으로 추정

- [항공화물] 매출액 1조 3,078억원(+101.9% yoy), AFTK 27.7억km(+11.5% yoy), RFTK 23.5억km(+25.0% yoy), L/F 84.9%(+9.2%pt yoy), Yield 50센트/km(+73% yoy), 557.1원/km(+73.0% yoy)로 예상

- [여객(국내+국제)] 매출액 2,507억원(-80.5% yoy), [항공우주] 매출액1,311억원(-15.0% yoy) 전망

대신 양지환





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