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[더네이쳐홀딩스 (298540)] 비수기에도 견조한 흐름 조회 : 46
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/04/08 06:54
 
더네이쳐홀딩스 (298540) 비수기에도 견조한 흐름

1Q21 매출액 +25% YoY, 영업이익 +28% YoY 전망

- 1Q21 매출액 626억원(+25.4% YoY), 영업이익 104억원(+27.7% YoY) 예상

- 1월 거리두기 강화로 전년 대비 한 자릿수 후반 성장 기록했으나, 2월+50% 이상 판매 급증, 3월에도 양호한 흐름 지속

- 주요 브랜드별 매출액: NG 571억원(+16% YoY), NG Kids 38억원(+550%YoY), NFL 17억원(+844% YoY)

- NG 판매 호조에 NG Kids 인지도 확산으로 점포당 매출 YoY 4배 이상 상승

- NFL은 경쟁 스포츠 브랜드(kappa/리복) 철수로 출점 속도 가속화. 2021년 1분기 NFL 점포수는 48개(YoY +30개) 기록

2021년 예상 영업이익 664억원(+20% YoY)

- 2021년 매출액 3,706억원(+27.4%), 영업이익 664억원(+20.3%) 전망

- 연간 브랜드별 매출액: NG 3,303억원(+19% YoY), NG Kids 254억원 (+214% YoY), NFL 148억원(+208% YoY)

- 홍콩/대만향 수출 매출액은 2020년 24억원 → 2021년 40억원 기대북미/유럽/호주 수출은 추정치 미반영

- 4월말 NG, NG Kids 신발 카테고리 다변화해 신제품 런칭 예정. 주요 스포츠패션 브랜드의 신발 판매 성장과 함께 기업가치 동반 상승한 점 고려시 긍정적의류 업종 중 가장 저평가된 실적 성장주

- 2021년은 가파른 내수 성장세에 디즈니 글로벌 네트워크 기반한 북미/유럽진출 본격화. 현재 주가는 2021년 추정치 기준 PER 7.6배에 불과

- 디즈니글로벌 매출 계획 구체화되지 않았으나, 2026년까지 계약 연장 발표및 향후 신규 카테고리(언더웨어, 마스크) 공급 확정. 디즈니 최초 글로벌리테일 계약인 만큼 북미/유럽 네트워크 활용한 시너지 기대

- 2021년 대만(10억원 이상), 홍콩(30억 이상) 매출 회복을 시작으로 연내호주/뉴질랜드, 2022년 일본/중국 진출 예정

대신 한경래





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