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[현대엘리베이 (017800)] 엘리베이터 수요가 늘어난다 조회 : 99
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/04/09 07:24
 
현대엘리베이 (017800) 엘리베이터 수요가 늘어난다

4/8 Conference Call 진행

- 판매 및 유지보수 관련 전망, 리모델링 시장 성장 추이, 국내외 CAPA 증설 현황, 중국시장 전략, 계열사 상황 등에 대한 질문이 다수

- 1Q21 실적은 컨센서스 소폭 하회를 예상(4/5 Preview 참고)

- 목표주가는 2021E BPS 25,596원에 타깃 PBR 2.0배를 적용

엘리베이터 수요가 늘어난다

- 20년 별도기준 매출액은 1.5조원(-4.3% yoy), 영업이익 1,404억원(-2.8% yoy)으로 감소. 분양가상한제 등 정부 규제로 경기 침체, 분양일정 연기 영향

- 신규설치 대비 교체시장은 높은 성장률. 2020년 교체수요 매출액은 3,114억원(+61.2% yoy). 2021년도 4,059억원(+30.3% yoy)의 성장을 전망

- 교체수요 뿐 아니라 신규시장, 유지보수의 성장도 더해질 것으로 보며 이유는

- 1) 국내 건설사 분양은 19년 감소한 후 20년 증가, 동사는 통상 건설사 분양과6~12개월의 수주 시차를 가짐. 20년 증가한 건설 물량의 21년 반영 예상

- 2) 노후승강기 교체수요 급증. 1990년대 고층 아파트 건설붐에 따라 설치된 승강기의 교체 사이클 도래. 국내 15년 이상 노후 승강기는 25만여대

- 3) 19년 시행된 승강기안전관리법의 안전검사 강화로 교체수요, 유지보수 증가

- 수요 증가를 반영해 동사의 21년 별도기준 가이던스는 매출액 1.7조원(+15.1%yoy), 영업이익 1,610억원(+14.7% yoy). 2020년 연결-별도 실적은 매출액3,289억원(+4.9% yoy), 영업이익 96억원(흑전, 2019년 -83억원)

대북보다 본업

- 중국공장 CAPA 증가 완료(0.7 -> 2.5만대), 22년 국내 충주공장 완공 및 이전

- 효율성 증가 전망, 시장 성장과 맞물리며 점유율이 확대될 것으로 기대

- 대북 관점의 프리미엄은 없어졌으며 주가에 기반영. 대북보다 본업을 볼 때

대신 이동헌





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