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[투데이리포트]현대엘리베이, "엘리베이터 수요가 …" BUY(유지)-대신증권 조회 : 182
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2021/04/09 10:48
 

대신증권에서 9일 현대엘리베이(017800)에 대해 "엘리베이터 수요가 늘어난다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "교체수요 뿐 아니라 신규시장, 유지보수의 성장도 더해질 것으로 보며 수요 증가를 반영해 동사의 21년 별도기준 가이던스는 매출액 1.7조원(+15.1% yoy), 영업이익 1,610억원(+14.7% yoy). 2020년 연결-별도 실적은 매출액 3,289억원(+4.9% yoy), 영업이익 96억원(흑전, 2019년 -83억원). 중국공장 CAPA 증가 완료(0.7 -> 2.5만대), 22년 국내 충주공장 완공 및 이전. 효율성 증가 전망, 시장 성장과 맞물리며 점유율이 확대될 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "20년 별도기준 매출액은 1.5조원(-4.3% yoy), 영업이익 1,404억원(-2.8% yoy)으로 감소. 분양가상한제 등 정부 규제로 경기 침체, 분양일정 연기 영향. 신규설치 대비 교체시장은 높은 성장률. 2020년 교체수요 매출액은 3,114억원(+61.2% yoy). 2021년도 4,059억원(+30.3% yoy)의 성장을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 38,681원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 47,500 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 47,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.01.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권






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