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[미디어/광고] 1Q21E Preview (8개 커버리지) 조회 : 107
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/04/13 09:58
 
[미디어/광고 유니버스 실적 전망]

1Q21 합산 예상 영업익(유니버스 8개 종목)은 438억원(+30% YoY)으로 증가할 전망. 1Q21은 코로나 기저효과 초입 구간인 관계로 증익이 가능하나, 시장 눈높이(8개 종목 합산 영업익 컨센서스 962억원)엔 미치지 못할 것

[종목별 실적 전망]

제일기획 1Q21 예상 연결실적은 매출총익 2,659억원(+3% YoY), 영업익 405억원(+33% YoY), 지배순익 268억원(+12% YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 부합 기대. 한국, 중국, 북미는 순성장, 유럽은 역성장 예상. 판관비 효율화 기조 여전히 유지 중

이노션 1Q21 예상 연결실적은 매출총익 1,409억원(-2% YoY), 영업익 210억원(-23% YoY), 지배순익 126억원(-27% YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 20% 가량 하회 전망. 핵심 광고주 광고 마케팅비 집행강도가 예상보다 약한 것으로 파악 

에코마케팅 1Q21 예상 연결실적은 매출액 496억원(+68% YoY), 영업익 120억원(+52% YoY), 지배순익 91억원(+8% YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 10% 가량 하회 전망. 부문별 예상 영업이익은 본사 67억원, 연결자회사 53억원 

나스미디어 1Q21 예상 연결실적은 매출액 254억원(-3% YoY), 영업익 54억원(+19% YoY), 지배순익 43억원(+19% YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 10% 가량 하회 전망. 핵심사업인 본사 DA(미디어렙) 매출액은 99억원(+19% YoY)으로 호조 기대

인크로스 1Q21 예상 연결실적은 매출액 84억원(+24% YoY), 영업익 24억원(+50% YoY), 지배순익 19억원(+46% YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 30% 가량 하회 전망. 미디어렙 성장률은 +18% 예상. T-Deal 매출은 보수적으로 5억원 가정

SBS 1Q21 예상 연결실적은 매출액 1,996억원(+13% YoY), 영업익 19억원(흑전 YoY), 지배순익 14억원(흑전 YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 부합 기대. 방송광고 +2% YoY 추정. 드라마 편성축소 등으로 방송제작비 축소 예상. 『조선구마사』 관련 연결자회사 손실 70억원 추정

CJ ENM 1Q21 예상 연결실적은 매출액 8,415억원(+4% YoY), 영업익 520억원(+31% YoY), 지배순익 361억원(+34% YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 부합 기대. 부분별 예상 영업익은 미디어 129억원, 커머스 409억원, 영화 -38억원, 음악 19억원

CJ CGV 1Q21 예상 연결실적은 1,771억원(-27% YoY), 영업익 -913억원(적지 YoY), 지배순익 -1,259억원(적지 YoY). 영업익 기준으로 컨센서스 하회 전망. 부문별 예상 영업익은 본사 -687억원, 4DX -131억원, 중국 51억원, 베트남 8억원, 인니 -63억원, 터키 -72억원

[섹터 선호 종목]

미디어/광고 Top-pick으로 도쿄올림픽 수혜가 기대되는 SBS, 차선호주로 코로나 기저효과 구간에 진입하는 제일기획과 이노션 제시. 에코마케팅은 EPS 전망치 하향효과를 반영해 목표주가를 기존 3.8만원 → 3.2만원으로 하향 조정

유안타 박성호





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