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[투데이리포트]만도, "1Q21 Previ…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 143
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2021/04/13 10:43
 

이베스트투자증권에서 13일 만도(204320)에 대해 "1Q21 Preview: 견고한 이익 흐름 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "동사 실적은 상반기에는 대체로 북미 고객사들의 반도체공급 영향이 존재할 것으로 예상되나, 하반기 들어서는 현대차그룹 및 북미EV업체향 신차공급이 본격화 되며 우상향 손익개선 패턴을 보일 것으로 기대함. 특히 동사는 제네시스/E-GMP로 공급되는 Level2+DCU 공급을 그룹사내 독점적으로 공급하고 있어 이에 따른 ADAS 매출의 구조적 상승이 예상됨. 하반기부터는 고객사 전반에 걸친 가동률 정상화와 일부 고객사의 신공장 가동에 모멘텀이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.38조원(YoY +5.2%), 578억원(YoY +212%), 순이익은 338억원(YoY +302%)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 28,000원까지 내려갔다가 2021년2월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.31 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.03.26 목표가 86,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권






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