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[투데이리포트]유한양행, " R&D 성과 도출…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 319 2021/04/16 09:09

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KB증권에서 15일 유한양행(000100)에 대해 " R&D 성과 도출이 기대되는 2021년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KB증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2021년에는 R&D 성과 도출이 주목됨. 대표 파이프라인 레이저티닙은 비소세포폐암 2차 치료제로 시판허가를 획득하여 3Q21 국내 출시를 앞두고 있음. 레이저티닙과 파트너사 JNJ의 아미반타맙과의 병용 요법을 통해 1차 및 3차 치료제로 대상 환자군을 확대하는 임상이 진행되고 있음. 레이저티닙+아미반타맙 병용 요법은 2022년 상반기 신약 시판허가 신청을 목표로 개발 중인 만큼, 올해 다양한 임상 결과 확인이 가능할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 연결 실적은 매출액 3,692억원 (+17.9% YoY), 영업이익 128억원 (+1,096.4% YoY, OPM 3.5%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.14 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.12 목표가 104,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.05 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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