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[투데이리포트]한신공영, "가장 저평가된 건설…" BUY(신규)-BNK투자증권 조회 : 118
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2021/04/19 10:45
 

BNK투자증권에서 19일 한신공영(004960)에 대해 "가장 저평가된 건설주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한신공영(004960)에 대해 "금년에는 대규모 자체사업들(3건 1.4조원으로 추정)이 신규수주로 잡힘. 이에 따라 금년 말 수주잔고는 5.1조원에 달할 전망. 건축과 자체사업 수주성과는 곧 대규모의 신규분양으로 이어짐. 금년 신규분양은 전년대비 6배 이상 늘어난 6,581세대로 예정돼 있음. 금년에 개발형주택사업이 다시 본격화됨. 올해는 포항, 대구, 대전 등 3곳에서 총 3,511세대를 분양할 계획. 고마진 자체주택사업 본격화로 한신공영의 영업이익률은 지속적으로 개선될 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 " 작년에 전년대비 119.2% 증가한 2.3조원의 수주실적을 달성했음. 특히 정비사업(재건축/재개발) 부문의 도약으로 건축수주(2.1조원)가 거의 4배나 급증했음. 신규수주 성과로 수주잔고는 3년 만에 증가세로 돌아섰음. 수주잔고는 2017년 4.0조원에서 2019년 2.9조원까지 감소했으나 작년에 다시 3.8조원으로 늘어났음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권






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