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[경동나비엔(009450)] 박스권 돌파에 대한 자신감을 가져야 할 시기 조회 : 134
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/21 09:50
 
1Q21 Preview: 서프라이즈가 기대된다!

1Q21 동사의 매출은 2.029억원(+10.8% YoY, -34.8% QoQ), 영업이익 164억원 (OPM 8.1%, +31.6% YoY, -8.6% QoQ)으로 전망한다. 이유는 1)1분기는 전년대비 기온이 하락하며, 온수기/보일러에 대한 수요 급증, 2)국내는 M/S 확대와 B2C A/S 수요 확대에 따른 매출과 이익의 질 개선, 3)북미는 텍사스 한파 영향으로 온수기 수요 급증, 4)중국과 유럽은 전년도 낮은 기저에 따른 매출 증가 때문이다. 1분기 실적은 전반적으로 수요 증가에 따른 매출 증가로 영업이익의 큰 폭 개선이 기대된다. 하지만, 수출기업으로서 물류비용 증가에 대한 우려는 상존한다. 2분기는 일회성 부동산 평가차익 약 250억원(장부가 85억원, 매도가 335억원)이 반영될 전망으로 올해 순이익은 큰 폭의 증가가 예상된다.

청정환기 시스템, 새로운 성장의 드라이버!

2015년 온수매트에 이어, 2019년 청정환기시스템을 런칭했다. 올해는 청정환기시스 템에 키친플러스(후드)를 추가하여 출시했다. 건설사를 포함한 B2B 중심으로 관심이 커지고 있다는 후문이다. 4월 20일에는 나비엔메이트(동사 B2C 사이트)에서 라이브 방송으로 판매를 개시할 전망이다. 동사는 생활환경기업으로 보일러/온수기 제조회 사를 탈피코자 노력 중에 있다. IBKS 추정으로 기타부문 매출은 2020년 8%(약 700 억원)에서 2025년 15% 수준(약 2,540억원)까지 확대될 전망이다.

Global Peer와의 비교. 현저한 저평가 상태

동사의 글로벌 Peer는 미국의 AO smith, 일본의 Rinnai다. 동사의 매출액과 영업이 익은 각각 AO Smith의 28.9%, 29.5% 수준이다. 하지만, 시가총액은 5.7%수준으로 현저한 저평가 상태다. 저평가라고 주장하는 이유는 미국에서의 성장률이 AO Smith 보다 현재 성장률이 크기 때문이다. 현재의 저평가는 외국인이 보기에 지속 가능해 보이지 않는다.

IBK 박용희





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