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[두산퓨얼셀(336260) 밖에서 끌고 안에서 밀고 조회 : 188
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등급 대감
2021/04/21 10:20
 
지금은 국내 1위 발전용 연료전지 사업자, 앞으로는 그 이상

- 동사는 PAFC 타입의 발전용 연료전지를 제작, 판매 및 유지 보수하는 사업 영위. 국내 점유율 70%

- 현 90MW 규모의 PAFC 생산 능력을 2023년까지 230MW로 증설. 50MW의 SOFC 생산 설비도 추가 증설

- 발전 시장을 넘어 수소충전소, 선박, 버스, 트럭 및 수전해까지 더 커다란 시장으로 확장 중

밖에서는 정책이 끌어주고, 안에서는 그룹사 역량이 모아지는 중

- 한국의 수소 경제는 발전 시장 위주로 성장 전망. HPS 등 관련 정책은 발전 시장 1위인 동사에게 직접 수혜

- 2020년 140MW 규모 국내 연료전지 발주가 2022년 300MW 이상, 장기적으로 500MW로 성장 예상

- 동사 외에도 ㈜두산은 연료전지 관련 사업부 및 자회사 보유. 향후 동사에게 역량이 집중될 가능성

높은 밸류에이션은 가파른 성장으로 정당화

- 2023년 매출은 2020년 대비 3배 증가하며 1.34조원 전망. 제품 비중 상승 및 유지보수 사업 수익성 개선도 동반되며 2020년 대비 순이익은 7.3배 증가

- 2023년 매출에 EV/Sales 3.5배 적용. 적정주가 71,000원, 투자의견 Buy 제시하며 커버리지 개시

메리츠 문경원, 노우호, 이상현





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