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[투데이리포트]셀트리온헬스케어, "렉키로나주 유럽정부…" BUY-하나금융투자 조회 : 1235
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2021/04/22 09:42
 

하나금융투자에서 22일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "렉키로나주 유럽정부와의 공급계약 체결 가능할까?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "미국향 트룩시마, 유럽향 트룩시마와 램시마와 같은 기존 제품의 역성장은 올해 내내 지속, 내년에도 계속될 것. 플러스 성장을 위해서는 결국 새로 출시되는 제품들이 일정 규모의 매출을 달성해야 하는데, 출시 시점 상 2분기까지는 신제품들의 매출이 일정 수준에 도달하기 어려움. 만약 렉키로나주가 대규모로 유럽 정부들과 공급계약을 체결하지 않는다면, 작년 2분기 기저가 높은 관계로 올해 큰 폭의 성장을 기대하기는 어려워짐. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 1.2% 감소한 3,528억원, 영업이익은 2.6% 감소한 543억원(OPM, 15.4%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.22 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2021.03.05 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 140,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.22 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.19 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.05 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.05 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권






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글 글 글 글
  • 0000149941@nv (118.235.***.187) 04.22 16:29
    0 0

    핵심은 렉키로나주를 유럽에 팔 수 있는가 여부 인것 같습니다.

    애널도 공급계약을 회의적으로 보는게 같아 안타갑네요
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