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[투데이리포트]솔루스첨단소재, "시간이 필요 했던 …" BUY(상향)-하나금융투자

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평민

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조회 388 2021/04/23 09:50

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하나금융투자에서 23일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "시간이 필요 했던 조정, 이제 다시 미래를 겨냥"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "지난 유증을 통해 크게 개선된 재무구조 바탕으로 증설 스케줄이 빨라졌음. 이에따라 하나금융투자 역시 2023년 전지박 부문 매출 추정치를 기존 3,000억원에서 3,500억원으로 상향하였음. 동박 및 전지박 부문의 경우 지분율 54% 적용해도 중장기 Target 시가총액 2조원 가능할 것으로 판단함. 전지박 부문은 경쟁사 대비 낮은 수준의 마진율을 가정했으나 향후 라인 정상화 과정에서 마진 개선 시 추가적인 실적 추정치 상향 여력 발생할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q21 실적은 매출 888억원(YoY +25%), 영업이익 4억원(YoY -96%)로 매출은 컨센서스를 상회, 영업이익은 컨센서스를 하회했음. 2Q20 실적은 매출 911억원(YoY +21%), 영업이익 3억원(YoY -97%)로 매출 증가세 불구, 전지박 부문 적자 확대로 전사 낮은 수익성 유지될 것으로 판단함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.09 목표가 48,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2020.11.20 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.10.20 목표가 45,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.04.15 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.14 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.04.13 목표가 49,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

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