rassi
종목미니차트
65,400 ▼200 (-0.3%)
06/17 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
더네이쳐홀딩스에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[더네이쳐 홀딩스 (298540)] 4월에도 이어지는 성장세, 업종 내 가장 저평가 조회 : 65
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 포졸
2021/04/28 07:06
 
더네이쳐 홀딩스 (298540) 4월에도 이어지는 성장세, 업종 내 가장 저평가

2021년 예상 영업이익 678억원(+23% YoY)

- 2021F 매출액 3,762억원(+29.3%), 영업이익 678억원(+22.7%) 전망

- 브랜드별 예상 매출액: NG 3,292억원(+18.3% YoY), NG Kids 288억원(+255.7% YoY), NFL 182억원(+277.8% YoY)

- NFL 경쟁 스포츠 브랜드(Kappa/리복) 철수로 신규 출점 가속화, NGKids 점포당 매출 YoY +4배 이상 상승 및 출점 효과로 런칭 2년만에 매출 비중 8% 수준으로 확대될 전망(20Y 2.8% → 21F 7.7%)

- 4월말 신발 카테고리 다변화해 런칭 예정. 주요 스포츠 패션 브랜드 신발 카테고리 성장과 함께 기업 가치 동반 상승 경험

2021년 본격화될 해외 진출 모멘텀

- 2021년 연중 호주/뉴질래드 진출, 2021년말~2022년 일본(직진출),중국(JV) 등 NG 브랜드의 지속적인 글로벌 진출 예정

- 2020년 글로벌 락다운으로 기존 진출 국가인 홍콩(직진출)/대만(어패럴) 연 매출은 20억 초반에 불과했음. 2021년 영업 정상화로 수출 실적은 50억원 이상 기대. 특히 대만 S/S NG 오더는 이미 전년 연간규모 초과

- 디즈니와 계약 2026년까지 연장 발표 및 향후 신규 카테고리(언더웨어, 마스크) 추가 공급 확정. 디즈니의 최초 글로벌 리테일 계약인 만큼 북미/유럽 네트워크 활용한 시너지 기대

견조한 성장세에도 업종 내 가장 저평가. 밸류에이션 정상화 필요

- 2021년 브랜드 패션업체 7개사 평균 매출액, 영업이익 성장세는 각각18%, 40%로 전망되며 평균 21F P/E 13배 수준

- 동사의 2021년 실적은 전년 대비 매출액 +29%, 영업이익 +23% 상승할 전망이나, 현재 밸류에이션은 7배 수준에 불과

- 국내 브랜드/ODM 주요 상장사 중 가장 저평가된 수준, 견조한 내수흐름 및 해외 진출 모멘텀 감안 시 기업가치 정상화 필요


대신 한경래





작성자의 최근 글 ( 최근 3개월 )
닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[더네이쳐홀딩스 (298540)] 성장 잠재성을 보자
아랫글
[더네이쳐홀딩스 (298540)] 비수기에도 견조한 흐름

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
3264.96

▼-13.72
-0.42%

실시간검색

  1. 셀트리온269,000▼
  2. 코미팜11,100▲
  3. 삼화페인트13,150▲
  4. 카카오148,000▲
  5. 기아87,600▼
  6. 대한전선3,140▼
  7. 삼영화학3,020▲
  8. 조비24,850▲
  9. 삼성전자80,900▼
  10. 삼성엔지니어23,300▲
한투연