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[두산퓨얼셀(336260)] 정책이 만든 계절성. 상저하고 기대 조회 : 88
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/04/28 07:15
 
목표주가 77,000원, 투자의견 매수 유지

두산퓨얼셀의 목표주가를 77,000원, 투자의견 매수를 유지 한다. 1분기 실적은 컨센서스를 하회했다. 2020년 발생했던 수주 공백의 영향 때문이다. 정부의 장기 로드맵과 규제가 명확해지면 주요 발전회사들의 발주가 현실화될 전망이다. 올해 하반기 목표로 교대근무 확대를 통한 생산능력 증대를 추진하고 있다. 향후 HPS 시장에서 부과하는 의무이행물량 규모에 따라 증설 속도가 좌우될 전망이다. 그룹 차원에서 수소TFT가 구성되는 등 신규 사업 모색과 역량 집중에 대한 고민의 결과가 발표될 것으로 기대된다. 2021년 추정 실적 기준 PER 181.2배, PBR 7.4배다.

1Q21 영업이익 3억원(흑자전환)으로 컨센서스 하회

1분기 매출액은 720억원으로 전년대비 258.8% 증가했다. LTSA 매출만 있었던 2020년 1분기 대비 기기매출 증가로 외형이 성장했지만 전분기대비는 수주 공백으로 다소 부진 했다. 영업이익은 3억원으로 전년대비 흑자전환했다. 매출 감소에 따른 이익 감소다. 2020년 3분기 수주공백으로 올해 상반기는 실적개선 여력이 다소 제한적이나 하반기부터는 지난해 4분기 수주분이 매출로 반영되면서 개선될 전망이다. 세전이익은 단기금융상품에 가입된 유상증자 대금과 일부 외환차익에 개선되었다. 순이익은 적격분할 사후관리 위배 사유에 따른 일회성 법인세 반영으로 적자전환했다. 2021년 1분기 수주실적은 6MW다. HPS 제도가 구체화된 이후부터 수주가 확대될 가능성이 높다.

신규 어플리케이션 개발 지속. 추가 성장동력 확보 노력 중

트라이젠 모델을 국책과제로 개발중이며 생산되는 수소를 활용하여 모빌리티 연료공급 시장 진출을 모색하는 중이다. 대산그린에너지에서의 사례처럼 부생수소를 활용한 모델의 추가 프로젝트를 물색 중이다. 광주 빛고을수소연료전지에 12MW 규모 LPG/LNG 듀얼퓨얼 모델을 수주하고 스마트팜 사업 MOU를 체결하는 등 신규 시장 확대에 집중하고 있다.

하나 유재선





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