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[게임빌(063080)] 신작의 성공이 필요한 상황 조회 : 103
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/28 08:44
 
기대했던 ‘아르카나택틱스’가 초기 성과를 유지하지 못하고 하락세를 보이고 있음. 컴투스 지분가치를 감안하면 저평가이나 신작 성공의 부재가 전체 기업가치를 discount하고 있음


▶ 신작 성과가 주가의 반등의 주요 열쇠가 될 전망

- 게임빌에 대한 목표주가를 기존 33,500원에서 43,500원으로 상향. 동사가 29.4% 보유한 컴투스의 주가 상승이 동사의 기업 가치 상승에 기여하고 있음을 반영. 다만, 최근 출시한 ‘아르카나택틱스’가 초기 양호한 성과를 유지하지 못하고 순위가 하락하고 있고, 지난 몇 년간 지속되고 있는 신작의 성공 부재를 감안하여 투자의견은 Hold 유지. 하반기 중 출시를 준비하고 있는 ‘프로젝트C’, ‘워킹데드’의 성과에 따라 게임 사업 가치 회복 가능성 존재

- 2021년 중 추가적으로 4개의 신작 라인업을 준비 중. 5월 11일 횡스크롤 RPG 게임인 ‘로엠’을 출시할 예정이며, 상반기 중 랜덤디펜스게임 1종과 하반기 중 ‘프로젝트C(방치형RPG)’, ‘워킹데드(수집형RPG)’의 출시 예정. 이들 게임의 성과에 주목할 필요

- 게임빌은 사업지주회사로서 주요 자회사 컴투스의 실적을 손익으로 인식하고 있는 가운데, 컴투스의 신규 게임인 ‘서머너즈워:백년전쟁’의 성과에 따라 동사의 실적도 동반해서 성장할 전망

- 최근 가상화폐 거래소인 ‘코인원’의 지분을 13% 인수. 지주회사로서의 역할 다각화와 블록체인 기술을 게임 사업에 활용할 수 있다는 점은 긍정적

▶ 시장 기대치를 충족하는 1분기 실적 추정

- 게임빌 1분기 실적은 매출액 339억원(-2.9% y-y, +39.9% q-q), 영업이익 55억원(-11.5% y-y, +405.1% q-q)을 추정하며, 영업이익은 시장 컨센서스 51억원을 충족할 것으로 예상. 사업수익은 278억원(+8.7% y-y, +14.8% q-q)으로 3월 9일 출시한 ‘아르카나택틱스’의 초기 성과가 일부 반영되겠지만 게임사업 영업이익은 여전히 적자를 기록한 것으로 추정

NH 안재민





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