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[두산퓨얼셀(336260)] 정책 확정만 기다린다 조회 : 128
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/04/28 08:48
 
HPS(수소발전의무화 제도) 도입 전, 수주 공백 우려 존재. 하지만 제도 시행을 통한 2022년 연료전지 시장 성장 변함 없음. 온실가스 감축 목표 상향 및 P4G 정상회담을 앞두고 정책 모멘텀이 재차 높아지는 구간


▶ 중장기 정책 모멘텀은 오히려 강화된다

단기 수주 공백, 이에 따른 실적 성장 지연 우려가 존재하나, 정책적 모멘텀이 확대되면서 중장기 성장 동력은 강화될 전망. 5월 30~31일 P4G 서울 정상회의(녹색미래 정상회의, 한국을 포함한 12개국 참여) 개최, ‘수소경제이행 기본계획’ 발표(2분기), 온실가스 감축 목표 상향 (2021년 말) 등이 예정되어 있음

HPS 제도 도입(상반기 법 개정을 통한 2022년 시행), 수소 제조용 천연가스 개별 요금제 도입(7월) 등 산업 생태계 조성을 위한 정책적 지원도 예정

신제품 개발 및 적용처 확대 진행 중. 기존 연료전지외에도 Tri-gen(수소, 전기 및 열 동시 생산 모델)이 2022년부터 사업화될 전망. 잠재 수주 Pool도 확대. 4월 한국가스공사 인천LNG 기지 내 100MW, 충북인프라에너지 200MW 연료전지 발전소 건설 발표. 중장기 성장 모멘텀은 여전히 유효

▶ 다소 아쉬운 상반기 수주, 제도 도입 전 과도기

1분기 매출액 720억원(+258.8% y-y), 영업이익 3억원(흑전 y-y)을 기록하면서 전년 대비 매출 성장을 시현하였으나, 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 영업외부문에서 법인 분할 관련 법인세 58억원이 반영되어, 당기순적자 43억원 기록. 1분기 수주는 6MW에 그쳐, 연간 목표(142MW)의 4.2% 달성에 그쳤다는 점에서 우려 존재. 다만 연간 실적(매출액 5,264억원, 영업이익 330억원) 및 신규 수주 가이던스 변화 없었음

국내 연료전지 발주는 대부분 하반기에 있을 것으로 전망되어, 2분기에도 HPS 도입 전 수주 공백기가 이어지고 실적도 소폭 악화 불가피. 하지만 3분기 수주 재개, 4분기 매출 성장 가능할 전망. 연간 실적 변동 제한적 

NH 정연승





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