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[투데이리포트]삼성카드, "양호한 실적과 꾸준…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 391 2021/04/28 11:12

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DB금융투자에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "양호한 실적과 꾸준한 배당증가 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "수수료 인하에도 불구하고 이익증가세는 유지될 것. 실적 증가를 바탕으로 배당도 꾸준한 증가세를 유지할 것으로 예상함. 올해에는 대규모 핀테크 업체의 상장 가능성이 높은데, 핀테크 업체들이 시장에 들어오면 간편결제에서 신용카드가 절대적인 비중을 차지하고 있다는 점이 부각되어 삼성카드에 대한 지나친 우려가 오히려 불식될 수 있을 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q21 삼성카드는 +23.4%YoY로 DB추정치를 38% 상회한 1,381억원의 순이익을 시현했음. 대손비용이 감소하기도 했지만, 신판 이용금액이 10%의 증가세를 보이면서 수익이 늘어났고 총차입금리가 2.14%로 전분기대비 5bp 하락한 것도 실적 개선에 일조했음. 1Q20에는 97억원에 달했던 르노삼성차 배당금 수입이 이번에는 없었다는 점까지 고려하면 실적은 매우 고무적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,500원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 42,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.28 목표가 42,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.28 목표가 44,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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