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[투데이리포트]두산퓨얼셀, "국내 수소 연료전지…" BUY-현대차증권 조회 : 289
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2021/04/28 15:08
 

현대차증권에서 28일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "국내 수소 연료전지 발전 고성장 최대 수혜 이어갈 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "정부는 HPS 제도 관련 제도 준비중. 상반기 내 입법 예정. 시행은 2022년으로 전망. 당분간 발 주 공백기 있지만, 최근 SMP 회복으로 SMP + 2REC만으로도 연료전지 발전은 충분히 매력적인 옵션으로 일정부분 발주가 이어질 전망. 상반기 입법 이후 하반기 발주가 집중될 전망. 실적도 하반기 대폭 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q21 실적은 매출액 720억원(-54.3% qoq, +258.8 yoy), 영업이익 3억원(-94.4% qoq, 흑전 yoy) 기록하여 부진한 실적을 기록. 지난해 신규 인가 지연으로 2분기 신규수주가 없었고, 제품 생산까지의 시간이 3~6개월 정도 걸릴 것을 감안하면 2분기까지 실적은 부진할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 10,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.04.28 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.28 목표가 71,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.28 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권






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