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[투데이리포트]SK하이닉스, "2분기는 서버…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 399 2021/04/29 10:27

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NH투자증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기는 서버"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "PC 판매 호조로 PC DRAM 위주로 가격과 수요가 증가. 1Q21 PC 출하량이 8,398만대(+55% y-y)를 기록해 최근 20년 간 가장 큰 증가율을 기록.비대면 수요로 인한 1인 1PC 트렌드가 확산. 애플 M1 등을 비롯한 Non-X86 프로세서가 신규 PC 수요를 창출. 외화 및 키옥시아 투자자산 환산손실 반영으로 순이익은 전분기 대비 감소. 업계 전반적인 NAND 투자 축소로 2Q21 SK하이닉스 NAND 부분 흑자 전환 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 이후 실적 추정치 하향. 금일 SK하이닉스가 1Q21 실적을 발표. 매출액 8.49조원(+7% q-q), 영업이익 1.32조원(+37% q-q), 순이익 0.99조원(-44% q-q)을 기록. 영업이익이 당사 추정치 및 컨센서스를 하회. DRAM 출하량+4%, ASP +4%, NAND 출하량 +20%, ASP -7% 기록. 2Q21 SK하이닉스 매출액 9.36조원(+10% q-q), 영업이익 2.77조원(+109% q-q) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.29 목표가 155,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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