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[엔씨소프트(036570)] 여러 노이즈 대부분 기우. 이로 인한 주가 조정은 과도 조회 : 102
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/04/29 10:37
 
애초 1Q21 컨센서스 과도. 3월말 - 4월 컨센서스 하향 과정

4Q20 실적 Review 시점 형성된 1Q21 영업이익 컨센서스는 1,700억원대였음. 1Q21 단행된 350억원 정도의 일회성 보너스를 차치하고도 1Q21 영업이익 컨센서스는 애초부터 이해 하기 어려울 정도로 높았음. 이에 따라 3월말 - 4월 집중적인 컨센서스 하향 과정 진행

확률형 아이템 확률 공개 법제화 이슈에 따른 조정 일단락

3월초 확률형 아이템 확률 공개 이슈로 인한 주가 조정 거침. 법제화로 인해 유료 아이템은 물론 유무료 합성 아이템까지 의무적으로 확률을 공개하게 된다고 하더라도 동사 주요 라인업 매출 영향 미미

연봉인상은 영업이익 전망치 하향 요인이나 그 영향은 제한적

4월부터 반영되는 연봉인상으로 연간 환산 484억원 정도의 인건비 증가로 인한 영업이익 감소 영향이 발생하나 2021년 영업이익 전망치의 4% 정도에 불과하여 연봉인상으로 인한 이익 감소, 즉 가치 하향 요인은 극히 제한적

리니지2 M 일본/대만 부진, 트릭스터 M 일정 연기에 따른 조정도 과도

1H21 핵심 기대일정은 '블소2 한국'이었음. 리니지2 M 일본/대만(3/24 론칭), 트릭스터 M 한국(3/26 론칭 예정이었으나 잠정 연기) 등은 참조일정일 뿐 핵심 기대일정 아니었음

리니지 M '문양 시스템' 업데이트 & 롤백 관련 불매운동 이슈도 일단락

1월말 2월초 리니지 M 문양 시스템 업데이트했다가 2월 중순 롤백. 3월 들어 이로 인한 불매운동 영향으로 리니지 M의 트래픽 및 매출 감소 우려 이슈가 작용한 것도 일부 주가 조정 영향. 리니지 M 매출 영향 없고 이 이슈도 일단락

쿠키런:킹덤 2위 진입, 리니지2 M 순위 하락 등은 일시적 현상이었음

꾸준히 구글 2위였던 리니지2 M이 4/21 크로니클 5(에피소드급 대형 컨텐츠) 업데이트를 앞둔 대기수요 적체 현상으로 순위가 하락하고 쿠키런:킹덤이 2위에 오르기도 했으나 4/21 컨텐츠 업데이트 후 리니지2 M 구글 1위로 상승. 이는 리니지2 M의 컨텐츠 업데이트 효과에 따른 것이며 리니지 M 매출 감소에 따른 것 아님. 리니지 M 일평균 매출은 20억원 초반대 꾸준히 유지 중. 일정기간 뒤에는 리니지 M 1위, 리니지2 M 2위로 순위 재편 예상

블소2 한국 일정 다소 조정

블소2 한국 론칭일정은 2/9 사전예약 시작, 사전예약 기간 70-80일 정도를 감안하여 4월말 정도일 것으로 컨센서스 형성되어 있었으나 2Q21(5월 중하순 – 6월)로 일정 다소 조정

결론: 여러 노이즈 대부분 기우일 뿐인데 주가는 과도한 조정

3-4월 여러 노이즈 집중되었으나 대부분은 실질적 가치 영향은 거의 없는 기우일 뿐이었는데 주가는 과도한 조정. 이미 과도한 조정을 거친 상황이므로 블소2 한국 론칭일정 소폭 조정에 대해서도 추가로 과도하게 실망하기 보다는 차분하게 기다리거나 저가매수 기회로 활용하는 전략이 바람직하다고 판단

이베스트 성종화





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